«مؤشر التنافسية»: سباق بين «HSBC – Egypt» و«فيصل الإسلامي» على عضوية الـ 10 الكبار بالقطاع المصرفي المصري

تشهد المنافسة داخل القطاع المصرفي المصري تحولات واضحة على مستويات متعددة؛ ولم تعد هذه المنافسة مقتصرة على البنوك الكبرى فقط، بل امتدت إلى البنوك متوسطة الحجم والصاعدة التي تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية عبر تحسين الأداء المالي ورفع مستوى المرونة التشغيلية، وذلك في ظل بيئة اقتصادية ضاغطة.

وانطلاقًا من هذا السياق، أطلق «First Bank» فقرة أسبوعية تُنشر في صباح كل إثنين من خلال نشرتنا البريدية تحت اسم «مؤشر التنافسية» لرصد اتجاهات المنافسة داخل القطاع المصرفي المصري في مستوياته المختلفة.

وتبدأ أولى حلقات مؤشر التنافسية بتناول السباق المحتدم على دخول نادي العشرة الكبار في القطاع المصرفي المصري، بين «HSBC – Egypt» الذى يحتل حاليًا المرتبة العاشرة على مستوى القطاع المصرفي ككل، وبنك فيصل الإسلامي المصري الذي يأتي في المرتبة الحادية عشرة، ويظل منافسًا مباشرًا وقادرًا على اختراق قائمة العشرة الكبار في أي وقت.

وفي إطار المنافسة في حجم الأصول، فتبلغ محفظة «HSBC – Egypt» 308.39 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بحصة سوقية بلغت 1.22% من إجمالي أصول القطاع بنهاية ذات الفترة.

فيما وصلت محفظة أصول «فيصل الإسلامي» إلى 250.86 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بحصة سوقية قدرها 0.99% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.

أما على مستوى الودائع، فسجلت محفظة «HSBC – Egypt» نحو 227.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بحصة سوقية بلغت 1.49% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.

فيما بلغت محفظة ودائع بنك فيصل الإسلامي المصري 190.52 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بحصة سوقية بلغت 1.24% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية ذات الفترة.

وعلى صعيد إجمالي التمويلات، فوصل إجمالي قروض بنك أتش أس بي سي – مصر إلى 59.79 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بحصة سوقية 0.61% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.

وبلغ إجمالي محفظة تمويلات «فيصل الإسلامي» 19.24 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بحصة سوقية بلغت 0.20% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.

أما على مستوى اتجاهات النمو خلال السنوات الـ3 الأخيرة، وتحديدًا منُذ نهاية عام 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2025، فقد سجل «HSBC – Egypt» نموًا إجماليًا في محفظة أصوله بلغ نحو 69.3%، مقابل نمو قدره 65.4% لدى بنك فيصل الإسلامي المصري خلال الفترة ذاتها.

ويعكس هذا الفارق تفوق وتيرة النمو لدى «HSBC – Egypt» بما أسهم في اتساع الفجوة بين البنكين، وتعزيز انفراده بالمركز العاشر وعضويته ضمن قائمة «العشرة الكبار» في القطاع المصرفي المصري، على حساب بنك فيصل الإسلامي إلا أن الفارق مازال عند مستويات قابلة للاختراق في غضون عام أو أقل في حالة تسارع وتيرة «فيصل الاسلامي».

وعلى مستوى الودائع، تفوق بنك فيصل الإسلامي المصري من حيث معدل النمو الإجمالي، حيث ارتفعت محفظة ودائعه بنحو 54.1% خلال فترة التحليل، مقارنة بمعدل نمو بلغ 50.7% لدى «HSBC – Egypt» خلال نفس الفترة.

إلا أن هذا التفوق النسبي لم ينعكس على تضييق الفجوة بين البنكين بصورة جوهرية، في ظل التقارب النسبي بين معدلات النمو، واستمرار تفوق «HSBC – Egypt» من حيث الحجم المطلق للودائع، بما يحافظ على ميزته التنافسية في قاعدة التمويل.

أما على صعيد التمويلات، فقد حقق «HSBC – Egypt» نموًا إجماليًا في إجمالي محفظة قروض العملاء بلغ نحو 46.2% خلال الفترة محل التحليل، مقابل نمو قدره 32.3% لدى بنك فيصل الإسلامي المصري، مما يعكس تسارعًا أوضح في وتيرة التوسع الائتماني لدى «HSBC – Egypt».

وفيما يتعلق بمستويات الربحية، حقق «HSBC – Egypt» صافي أرباح بلغ 14.41 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2025.

كما حافظ البنك على مستويات استثنائية من مؤشرات العائد، حيث بلغ العائد على متوسط الأصول نحو 6.49%، فيما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية نحو 38.33% خلال الفترة نفسها، وهي مستويات تعكس كفاءة مرتفعة في توظيف الأصول وحقوق المُلاك، وقدرة واضحة على تحويل النمو إلى قيمة مضافة للمساهمين.

في المقابل، بلغ صافي أرباح بنك فيصل الإسلامي المصري نحو 2.47 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2025، فيما سجل العائد على متوسط الأصول نحو 1.34%، والعائد على متوسط حقوق الملكية نحو 8.42% خلال الفترة ذاتها.

ويشير هذا التباين الواسع إلى فجوة جوهرية في جودة الربحية وكفاءة استخدام الموارد، بما يحد من القدرة التنافسية لبنك فيصل الإسلامي مقارنةً ببنك «HSBC – Egypt» من منظور العوائد.

وعلى صعيد القاعدة الرأسمالية، بلغ رأس مال «HSBC – Egypt» نحو 5 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 7.21 مليار جنيه لدى بنك فيصل الإسلامي المصري في نهاية الفترة نفسها.

أما من حيث شبكة الفروع والقوى العاملة، فقد أدار «HSBC – Egypt» أعماله من خلال 46 فرعًا و7 وحدات صغيرة، بإجمالي عدد موظفين بلغ 1,626 موظفًا بنهاية سبتمبر 2025، مقابل إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري لنشاطه عبر 44 فرعًا، بإجمالي عدد موظفين تجاوز 1,700 موظف خلال الفترة ذاتها.

وتؤكد المؤشرات المالية للبنكين أن «HSBC – Egypt» يتمتع بميزة تنافسية مستدامة مقارنةً ببنك فيصل الإسلامي المصري، مدفوعة بوتيرة نمو أعلى في الأصول والتمويلات، ومستويات ربحية استثنائية.

ورغم تحقيق بنك فيصل الإسلامي معدلات نمو قوية في الودائع وتمتعه بحجم رأس مال أكبر إلا أن الفجوة في صافي الأرباح، والعائد على الأصول وحقوق الملكية، تعزز من قدرة بنك «HSBC – Egypt» على الحفاظ على موقعه داخل نادي العشرة الكبار.