مؤشر التنافسية: عندما تتقارب الأصول.. قراءة في مستقبل المنافسة بين «بيت التمويل الكويتي–مصر» و«ADCB-Egypt» و«saib»

لا تُحسم المنافسة داخل القطاع المصرفي دائمًا بفوارق ضخمة في حجم الأعمال، بل قد تتحدد أحيانًا بفارق لا يتجاوز بضعة مليارات من الجنيهات.

وفي هذه الحالة، يصبح الحفاظ على وتيرة النمو أكثر أهمية من الحجم الحالي نفسه، لأن أي تغير محدود في الأداء قد يكون كافيًا لإعادة ترتيب المراكز داخل السوق.

وتقدم بيانات مارس 2026 نموذجًا واضحًا لهذا المشهد، بعدما تقلصت الفجوات بين ثلاثة بنوك هي «بيت التمويل الكويتي – مصر»، و«أبوظبي التجاري – مصر»، و«saib» إلى مستويات غير مسبوقة، لتصبح من أكثر المنافسات تقاربًا بين البنوك العاملة في مصر.

ووفقًا لأحدث البيانات بنهاية مارس 2026، احتل بنك بيت التمويل الكويتي – مصر المركز العشرين بين أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية من حيث إجمالي الأصول، بإجمالي 184.73 مليار جنيه، تلاه «أبوظبي التجاري – مصر» في المركز الحادي والعشرين بأصول بلغت 183.68 مليار جنيه، ثم «saib» في المركز الثاني والعشرين بإجمالي 183.03 مليار جنيه.

ولا تكمن أهمية هذه الأرقام في ترتيب المراكز فقط، وإنما في ضآلة الفجوة بينها؛ حيث لا يتجاوز الفارق بين أكبر الأصول وأصغرها نحو 1.7 مليار جنيه، وهو هامش محدود للغاية مقارنة بأحجام ميزانيات البنوك الثلاثة، بما يجعل أي تسارع في النمو خلال ربع مالي واحد قادرًا على تغيير ترتيبها داخل القائمة.

وخلال الربع الأول من عام 2026، نجح «بيت التمويل الكويتي – مصر» في توسيع الفارق نسبيًا، بعدما سجل أعلى معدل نمو للأصول بين البنوك الثلاثة بلغ 7.5%، لترتفع أصوله من 171.81 مليار جنيه بنهاية عام 2025 إلى 184.73 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت أصول «saib» بنسبة 6.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 183.03 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.

بينما سجل «أبوظبي التجاري – مصر» نموًا بلغ 5.6% في أول 3 أشهر من العام الجاري، لترتفع أصوله إلى 183.68 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.

ورغم اختلاف معدلات النمو خلال الربع الأول، فإن الفوارق تظل محدودة، وهو ما يعني أن المنافسة لم تُحسم بعد، وإنما شهدت تقدمًا مؤقتًا لصالح «بيت التمويل الكويتي – مصر».

ولا يبدو هذا التقارب وليد الأشهر الأخيرة، حيث يشير معدل النمو السنوي المركب آخر 3 سنوات (الفترة من نهاية عام 2022 وحتى مارس 2026) إلى أن البنوك الثلاثة توسعت بوتيرة متقاربة للغاية؛ حيث سجل «بيت التمويل الكويتي – مصر» معدل نمو سنوي مركب بلغ 26.8%، مقابل 26.2% لـ«أبوظبي التجاري – مصر»، و26% لـ«saib».

ويعكس ذلك أن المنافسة الحالية ليست نتيجة طفرة استثنائية حققها أحد البنوك، وإنما امتداد لمسارات نمو متقاربة استمرت لعدة سنوات، قبل أن تتقارب أحجام الأصول إلى هذا الحد.

وبناءًا على ما سبق، تشير التقديرات الإحصائية - بافتراض استمرار الوتيرة نفسها حتى نهاية العام - إلى ارتفاع أصول «بيت التمويل الكويتي – مصر» إلى نحو 229.6 مليار جنيه، مقابل 219.9 مليار جنيه لـ«saib»، و217.9 مليار جنيه لـ«أبوظبي التجاري – مصر».

ورغم أن هذا السيناريو يمنح «بيت التمويل الكويتي – مصر» أفضلية للحفاظ على موقعه الحالي، إلا أن ضآلة الفجوات القائمة تؤكد أن المنافسة لا تزال مفتوحة.

ففي سباق تتجاوز فيه أصول كل بنك 180 مليار جنيه، قد يكون فارق أقل من ملياري جنيه كافيًا لتبادل المراكز، وهو ما يجعل الحفاظ على زخم النمو، وليس مجرد تحقيقه، العامل الأكثر تأثيرًا في رسم خريطة المنافسة بين هذه البنوك خلال ما تبقى من عام 2026.