«قطر الدولي الإسلامي» يعتزم إصدار صكوك تمويل مستدامة بالدولار لمدة 5 سنوات

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي (الدولي الإسلامي)، عبر بيان له في بورصة قطر اليوم عن نيته إصدار صكوك مستدامة بالدولار الأمريكي.

وقام البنك بتعيين بنك ستاندرد تشارترد كمنسق دولي للإصدار إلى جانب الريان للاستثمار (مجموعة مصرف الريان)، وبنك دخان و “Emirates NBD Capital” و “KFH Capital” و “QNB Capital“ بدور مديرين مشتركين للدفاتر ومديرين رئيسيين مشتركين للإصدار المرتقب. 

وسيتم ترتيب دعوة للمستثمرين العالميين بالإضافة إلى مكالمات افتراضية تبدأ اليوم الإثنين واجتماعات مع مستثمرين في لندن يوم الثلاثاء 16 يناير.  

وستكون الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي صكوك تمويل مستدامة غير مضمونة وذلك ضمن برنامج صكوك البنك القائم والبالغ "2 مليار دولار"، كما سيكون إصدار الصكوك ذات معدل ربح ثابت لمدة 5 سنوات، ومن المتوقع أن تحصل على تصنيف “A-” من قبل وكالة فيتش، ووفقًا لظروف وتطورات السوق.   

وأصدرت وكالة فيتش للاستدامة رأي الطرف الثاني حول إطار التمويل المستدام للدولي الإسلامي، فيما تلقى الدولي الإسلامي الدعم من بنك ستاندرد تشارترد باعتباره البنك الوحيد لهيكلة الاستدامة في الدولي الإسلامي.