«مسارات النمو» تختصر المسافات بين البنوك المتنافسة على قائمة أكبر المصارف في مصر؟!

«NXT» و«المصرف المتحد».. من فجوة واسعة إلى تطابق شبه كامل .. و«التجاري وفا ايجيبت» يتخطى «كريدي أجريكول»

«QNB» و«العربي الإفريقي».. منافسة شرسة والبنكان يحافظان على ترتيبهما في قائمة الأكبر بالسوق المصري

تفوق نمو بنك الإسكندرية يقلص الفارق مع «فيصل الإسلامي» إلى أقل من ملياري جنيه

لم تعد قراءة خريطة الأصول في القطاع المصرفي المصري تقتصر على معرفة البنك الذي صعد أو تراجع في الترتيب؛ فالمقارنة بين 2022 وأحدث البيانات المتاحة تطرح زاوية أكثر دقة، تتعلق بحجم الفجوة التي تفصل المؤسسات المتقاربة في الترتيب؛ ففي عدد من الحالات، تقلصت فوارق كانت تُقاس بعشرات المليارات إلى مليارات محدودة، بل إلى ملايين الجنيهات، لتصبح المسافة الفعلية بين بعض البنوك أضيق بكثير مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.

وتبرز حالة «BANK NXT»  و«المصرف المتحد» باعتبارها أوضح نماذج هذا التقارب؛ ففي نهاية 2022 بلغت أصول «المصرف المتحد» نحو 84.9 مليار جنيه، مقابل 55.4 مليار لـ«BANK NXT»، بفارق يقارب 29.5 مليار جنيه، وكان «المصرف المتحد» في المركز الثالث والعشرين مقابل التاسع والعشرين لـ«BANK NXT»؛ أما في يونيو 2026، فقد وصلت أصول «BANK NXT» إلى نحو 117.04 مليار جنيه، مقابل 117.01 مليار للمصرف المتحد، لتصبح الفجوة نحو 30 مليون جنيه فقط.

ولم يقتصر التقارب على أرصدة الأصول، إذ صاحبه تغير في ترتيب البنكين؛ فأصبح «BANK NXT» في المركز السابع والعشرين، مقابل المركز الثامن والعشرين للمصرف المتحد؛ وبذلك انتقلت العلاقة بين المؤسستين من فارق يقارب 29.5 مليار جنيه وستة مراكز في الترتيب إلى فارق لا يتجاوز 30 مليون جنيه ومركز واحد، في واحدة من أوضح صور تقلص الفجوة داخل خريطة الأصول.

ويتكرر هذا المسار بين «التجاري وفا ايجيبت» و«كريدي أجريكول»؛  ففي 2022 بلغت أصول «كريدي أجريكول» نحو 75.1 مليار جنيه، مقابل 61.7 مليار لـ«التجاري وفا ايجيبت»، بفارق نحو 13.4 مليار جنيه، وكان «كريدي أجريكول» في المركز الخامس والعشرين مقابل الثامن والعشرين لـ«التجاري وفا ايجيبت»؛ وبحلول يونيو 2026، وصلت أصول «التجاري وفا ايجيبت» إلى نحو 159.3 مليار جنيه، مقابل 159.1 مليار لـ «كريدي أجريكول»، فلم يعد الفارق يتجاوز نحو 207 ملايين جنيه، بينما أصبح «التجاري وفا ايجيبت» في المركز الثالث والعشرين مقابل الرابع والعشرين لـ «كريدي أجريكول». 

وهنا تجاوز الأمر مجرد تقارب في الحجم؛ فقد تغيرت العلاقة الترتيبية نفسها، إذ انتقل «التجاري وفا» من خلف «كريدي أجريكول» بثلاثة مراكز إلى أمامه بمركز واحد، بالتزامن مع تقلص الفارق بين أصول البنكين من 13.4 مليار جنيه إلى 207 ملايين فقط.

ولا يقتصر هذا الاتجاه على المراكز المتوسطة، بل يظهر أيضًا بين البنوك الكبرى، كما توضح المقارنة بين »قطر الوطني» و«العربي الإفريقي الدولي»؛ ففي 2022 بلغت أصول «قطر الوطني» نحو 476.8 مليار جنيه، مقابل 326.1 مليار لـ «العربي الإفريقي»، بفارق بلغ نحو 150.7 مليار جنيه، وكان البنكان في المركزين الرابع والخامس؛ وبحلول يونيو 2026، وصلت أصول «قطر الوطني» إلى نحو 1.062 تريليون جنيه، مقابل 1.037 تريليون لـ«العربي الإفريقي»، لتتقلص الفجوة إلى نحو 24.8 مليار جنيه، مع بقاء البنكين في المركزين الرابع والخامس.

وتقدم هذه الحالة دلالة مختلفة؛ فتقلص الفجوة لا يعني بالضرورة تغير الترتيب؛ وينطبق الأمر كذلك على «فيصل الإسلامي» وبنك الإسكندرية؛ فقد بلغ الفارق بين أصولهما نحو 18.6 مليار جنيه في 2022، عندما سجل فيصل نحو 151.6 مليار جنيه مقابل 133.1 مليار لبنك الإسكندرية، قبل أن يتقلص إلى نحو 1.65 مليار جنيه في يونيو 2026، مع بقاء البنكين في مركزين متتاليين.

وتضع هذه الحالات مفهوم «فجوة الأصول»  في مستوى تحليلي مختلف عن مجرد ترتيب البنوك؛ فالمركز يحدد موقع المؤسسة داخل القائمة، لكنه لا يوضح مقدار المسافة التي تفصلها عن أقرب بنك إليها؛ وقد تتقلص هذه المسافة بصورة كبيرة دون تغير في الترتيب، أو تتزامن مع انتقال المراكز، كما أظهرت الحالات محل المقارنة.

ومن ثم، فإن قراءة خريطة الأصول لا ينبغي أن تتوقف عند سؤال «من تقدم في الترتيب»؟، بل تمتد إلى سؤال أكثر دقة: كم تفصل أصول كل بنك عن أقرب منافسيه؟ ؛ فترتيب البنوك يحدد الموقع، أما فجوة الأصول فتحدد المسافة؛ وقراءة الاثنين معًا تمنح صورة أدق عن درجة التقارب بين المؤسسات وتغير خريطة المنافسة داخل القطاع المصرفي المصري.