بنك «بي إس إف» يعتزم طرح صكوك رأس مال إضافي مقومة بالدولار
First Bank
يعتزم البنك السعودي الفرنسي «بي إس إف» إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأميركي بموجب برنامج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الخاص به.
وجاء ذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 19 أغسطس 2024 المتضمن تفويض أعضاء من الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن البنك لتأسيس برنامج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى والقيام بإصدار أي سلسة من الصكوك من وقت لآخر.
وقال البنك في بيان اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن يتم الإصدار من خلال طرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وقام البنك بتعيين بنك أبو ظبي التجاري «بي جي إس سي»، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك كريدي أجريكول التجاري والاستثماري، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، بنك مشرق بي إس سي، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وإم يو إف جي سكيوريتيز إي إم إي آي بي إل سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.
وأشار إلى أن قيمة الطرح وشروطه ستحدد بناءً على ظروف السوق، والهدف منه تعزيز رأس مال البنك من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة، فيما يخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.
وأكد أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو استحواذ أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك، وسيقوم البنك بالإعلان لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
