مؤشر التنافسية: 5 سنوات أعادت رسم خريطة المنافسة بين أكبر البنوك الخاصة في مصر
First Bank
خلال السنوات الخمس الأخيرة، شهد نادي أكبر 5 بنوك قطاع خاص في مصر سباقًا متسارعًا لتعزيز مراكزه المالية، مدفوعًا بتوسعات قوية داخل القطاع المصرفي، في ظل ارتفاع مستويات السيولة، وتنامي النشاط الائتماني، إلى جانب التقلبات الحادة في أسعار الصرف وارتفاع معدلات الفائدة، وهي عوامل أسهمت مجتمعة في إعادة تشكيل خريطة المنافسة بين البنوك.
وقد انعكست تفاوتات معدلات النمو بين المؤسسات المصرفية على إعادة ترتيب مراكزها، حيث نجحت بعض البنوك في تحقيق طفرات نمو أهلتها للدخول ضمن قائمة الكبار، بينما اكتفت أخرى بتحسين مواقعها داخل نفس التصنيف، في حين تمكنت بنوك من الحفاظ على استقرار مراكزها الاستراتيجية رغم شدة المنافسة، مقابل بنوك لم تكن وتيرة نموها كافية للاحتفاظ بمواقعها ضمن الخمسة الكبار.
ومع تسارع هذا الزخم التوسعي، لم يعد ترتيب أكبر خمسة بنوك قطاع خاص في مصر ثابتًا كما كان في السابق، بل أصبح أكثر ديناميكية وتغيرًا، مع تقلص الفجوات بين عدد من اللاعبين الرئيسيين، واحتدام المنافسة على صدارة القطاع الخاص، بما أعاد رسم ملامح القوة داخل بنوك القطاع الخاص العاملة في مصر.
وفي هذا السياق، ووفقًا لرصد حديث أجراه «First Bank» لأكبر خمسة بنوك قطاع خاص عاملة في السوق المصري من حيث الحصة السوقية للأصول خلال آخر خمس سنوات، حافظ البنك التجاري الدولي «CIB» على موقعه في الصدارة، كأكبر بنك قطاع خاص في مصر، على الرغم من تراجع حصته هامشيًا إلى 5.95% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري بنهاية عام 2025، مقابل 6.07% بنهاية عام 2020.
وفي المقابل، سجل البنك العربي الإفريقي الدولي تقدمًا ملحوظًا، ليصعد إلى المركز الثالث بدلًا من الثاني، مدعومًا بارتفاع حصته السوقية إلى 3.96% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري بنهاية 2025، مقابل 3.21% بنهاية 2020، وهو ما يعكس وتيرة نمو قوية عززت موقعه التنافسي داخل القطاع.
أما بنك قطر الوطني «QNB» مصر، فقد تراجع إلى المركز الثالث بدلًا من المركز الثاني، مع انخفاض حصته السوقية إلى 3.80% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري بنهاية 2025، مقارنة بـ4.07% بنهاية 2020، في إشارة إلى تباطؤ نسبي في النمو مقارنة ببعض المنافسين المباشرين.
كما صعد بنك أبوظبي الأول – مصر إلى المركز الرابع، مستفيدًا من ارتفاع حصته السوقية إلى 2.01% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري بنهاية 2025، مقابل 1.63% بنهاية 2020، في حين تراجع بنك إتش إس بي سي – مصر الذى كان في نفس مركزه بنهاية 2020 إلى المركز السادس، ليكون بذلك خارج قائمة الخمسة الكبار.
واختتم مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر قائمة الخمسة الكبار في المركز الخامس بنهاية 2025، بدلًا من بنك فيصل الإسلامي المصري في 2020، بعد أن ارتفعت حصة «ADIB- Egypt» السوقية إلى 1.43% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري، مقارنة بنحو 1.04% خلال الفترة نفسها، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا في موقعه داخل المنافسة المصرفية.
وتعكس حركة البنوك داخل أكبر 5 بنوك قطاع خاص في مصر خلال الفترة محل الرصد أن المنافسة لم تعد مرتبطة بالحجم فقط بقدر ما أصبحت انعكاسًا مباشرًا لسرعة النمو وقدرة كل بنك على توظيف التغيرات في بيئة الاقتصاد الكلي لصالحه.
كما تشير النتائج إلى أن الفوارق السوقية بين اللاعبين الرئيسيين باتت محدودة نسبيًا، ما يجعل أي اختلاف في وتيرة التوسع كافيًا لإعادة تشكيل المراكز خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما يعزز من استمرارية ديناميكية المنافسة داخل القطاع خلال السنوات المقبلة.
