«سهولة» تتم ثالث إصدار لسندات التوريق بقيمة 883 مليون جنيه
أعلنت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي «سهولة» إتمام ثالث إصدار لسندات التوريق ضمن برنامجها التمويلي، بقيمة إجمالية بلغت 883 مليون جنيه، بضمان محفظة محالة بقيمة 1.050 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل ودعم خطط الشركة للتوسع وتنمية محفظتها التمويلية.
ويتضمن الإصدار شريحتين، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 700 مليون جنيه بأجل استحقاق 12 شهرًا، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 183 مليون جنيه بأجل استحقاق 22 شهرًا.
وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف ائتماني Prime 1 من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، وهو أعلى تصنيف ائتماني، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A-.
ويأتي الإصدار الثالث في إطار توجه «سهولة» للاستفادة من أدوات أسواق المال في توفير قاعدة تمويلية تدعم توسع أعمالها وتنمية محفظتها، بالتزامن مع مواصلة تقديم حلول تمويلية تتسم بالمرونة والكفاءة وتلبي احتياجات قاعدة متنامية من العملاء.
وقال أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، إن إتمام الإصدار الثالث يمثل خطوة مهمة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس قدرتها على الاستفادة من أدوات التمويل المختلفة بما يدعم خطط التوسع ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء.
وأضاف أن الزيادة في قيمة الإصدار مقارنة بالإصدار السابق تعكس النمو المستمر في حجم وجودة المحفظة، وتدعم بناء قاعدة تمويلية قوية ومستدامة تتوافق مع خطط الشركة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال فادي إلياس، رئيس القطاع المالي بشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، إن الإصدار يعكس التطور الذي حققته الشركة خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع قيمة الإصدار وحجم المحفظة المحالة مقارنة بالصفقة السابقة.
وأوضح أن تنويع مصادر التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا في خطة الشركة للنمو، لما يوفره من قدرة أكبر على مواصلة التوسع مع الحفاظ على هيكل تمويلي متوازن يدعم أهدافها طويلة الأجل.
وفي السياق ذاته، أعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث لصالح شركة «سهولة»، مشيرًا إلى مواصلة سي آي كابيتال تعزيز مكانتها في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ عدد من الصفقات في مختلف القطاعات.
كما أشاد محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، بإتمام الإصدار، موضحًا أنه يمثل محطة جديدة ضمن برنامج إصدارات الشركة، ويعزز سجل المعاملات التي تم تنفيذها بالتعاون مع سي آي كابيتال.
ومن جانبه، قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، إن الإصدار يوفر السيولة اللازمة لشركة «سهولة» لتنمية محفظتها التمويلية وتوسيع قاعدة عملائها، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة دعم الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة الأهلي فاروس، أن الإصدار يؤكد دور التوريق كأداة تمويلية تتيح لشركات التمويل الاستهلاكي تحويل محافظها إلى سيولة، بما يدعم منح تمويلات جديدة ومواصلة النمو.
وقامت سي آي كابيتال والأهلي فاروس بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، بينما تولى مكتب معتوق بسيوني والحناوي دور المستشار القانوني للإصدار.
