مؤشر «First»: أقوى 5 بنوك قطاع خاص بالسوق المصري في مؤشرات الربحية

شهدت بنوك القطاع الخاص في مصر خلال عام 2025 سباقًا استثنائيًا لتحقيق أرباح قوية، مدفوعة بمستويات غير مسبوقة من النمو التشغيلي وزيادة كفاءة إدارة الأصول والالتزام، فمع ارتفاع الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية وتوسع النشاط الائتماني، تمكنت مجموعة من هذه البنوك من تحقيق قفزات غير تقليدية في صافي الأرباح، لتصبح ضمن أكبر خمسة بنوك قطاع خاص تحقيقًا للأرباح خلال أول تسعة أشهر من 2025.

ووفقًا لرصد حديث أجراه «First Bank» على كافة بنوك القطاع الخاص التى أتيحت عنها البيانات المالية اللازمة، فحافظ البنك التجاري الدولي «CIB» على تصدره للقطاع، مدعومًا بتحقيقه زيادات قوية في أرباحه، حيث قفز صافي أرباحه إلى 62.21 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025، مقابل 42.56 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2024، بمعدل نمو بلغ 46.2%، وزيادة إجمالية قدرها 19.65 مليار جنيه.

وسجّل البنك عائداً على متوسط الأصول قدره 3.53% خلال أول 9 أشهر من 2025، فيما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 27.18% خلال نفس الفترة.

وجاء بنك قطر الوطني «QNB» مصر كثاني أكثر بنوك القطاع الخاص تحقيقًا للأرباح الصافية، بعدما وصلت إلى 21.58 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، مقارنة بـ 19.38 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2024، مما يُمثل نموًا بحوالي 11.3%.

وسجّل البنك عائداً على متوسط الأصول قدره 3.43% خلال أول 9 أشهر من 2025، فيما وصل العائد على متوسط حقوق الملكية 29.80% خلال نفس الفترة.

فيما كان بنك أبوظبي الأول – مصر «FABMISR» بالمركز الثالث على الرغم من تراجع صافي أرباحه إلى 13.24 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025، مقابل 21.32 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024.

وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.99% خلال أول 9 أشهر من 2025، فيما وصل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 26.67% خلال نفس الفترة.

وحل البنك العربي الإفريقي الدولي كرابع أكثر بنوك القطاع الخاص تحقيقًا للأرباح الصافية، بعدما ارتفعت إلى 12.74 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، مقابل 10.39 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2024، مما يُمثل نموًا بحوالي 22.5%.

وسجّل البنك عائداً على متوسط الأصول قدره 1.85% خلال أول 9 أشهر من 2025، فيما وصل العائد على متوسط حقوق الملكية 12.68% خلال نفس الفترة.

وأتي بنك الإسكندرية كخامس بنوك القطاع الخاص تحقيقًا للأرباح الصافية، بعدما وصلت إلى 11.18 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025، مقابل 8.18 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2024، بنسبة نمو بلغت 36.8%.

وسجل البنك عائداً على متوسط الأصول بلغ 2.19% خلال أول 9 أشهر من 2025، كما حقق عائداً على متوسط حقوق الملكية وصل إلى 34.80% خلال نفس الفترة.

وتشير هذه النتائج إلى اختلاف مستويات فعالية إدارة الأرباح والتخطيط المالي بين البنوك، فالبنوك التي سجلت نموًا قويًا استفادت من استراتيجيات دقيقة في إدارة محفظة القروض، ضبط التكلفة التشغيلية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات العائد المرتفع، مع مراعاة تقلبات أسعار الصرف وتأثيرها على الأرباح المحققة من العمليات بالعملات الأجنبية.

بينما واجهت البنوك التي شهدت تراجعًا أو نموًا معتدلًا تحديات في التنبؤ بالسيولة، توزيع رأس المال بين القروض والاستثمارات، والتحوط من مخاطر الصرف الأجنبي.

ويؤكد هذا التباين أن الرؤية المالية الصلبة، التخطيط الاستراتيجي للأرباح، والقدرة على اتخاذ قرارات تمويلية مدروسة، بما في ذلك إدارة مخاطر العملات، هي عناصر حاسمة للحفاظ على الربحية وتعظيمها في بيئة مصرفية تنافسية.