مؤشر التنافسية: سباق حاد بين «العربي الإفريقي» و«QNB» مصر في قائمة أكبر البنوك بالسوق المصري

في سباق مصرفي لا يُحسم فقط بضخامة الأرقام، بل بقدرة كل بنك على توظيف أصوله في بناء قوة سوقية مستدامة، ترصد هذه الحلقة من مؤشر التنافسية ملامح الصراع المتصاعد بين البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك قطر الوطني «QNB» مصر، ضمن سباق البنوك الكبرى في القطاع المصرفي المصري.

ووفقًا لبيانات سبتمبر 2025، احتل البنك العربي الإفريقي الدولي المركز الرابع من حيث حجم الأصول، بينما جاء بنك قطر الوطني – مصر في المركز الخامس على مستوى القطاع المصرفي ككل، في مشهد يعكس تقاربًا ملحوظًا في الأحجام، وتنافسًا تُحسم تفاصيله بفوارق رقمية محدودة، لكنها تحمل دلالات استراتيجية تتجاوز مجرد ترتيب المراكز.

ويستند هذا التحليل إلى بيانات أول 9 أشهر من عام 2025، باعتبارها أحدث فترة مالية متاحة بصورة متسقة لكلا البنكين، بما يضمن عدالة ودقة المقارنة، وذلك رغم توافر بيانات أحدث لبنك قطر الوطني – مصر.

وعلى مستوى الأصول، بلغت محفظة أصول البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 912.39 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 866.82 مليار جنيه لدى بنك قطر الوطني – مصر نهاية الفترة نفسها.

أما على صعيد الودائع، فقد سجلت محفظة ودائع «QNB» مصر نحو 740.74 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 675.94 مليار جنيه للبنك العربي الإفريقي الدولي بنهاية ذات الفترة.

وفيما يتعلق بالنشاط الائتماني، بلغ صافي قروض العملاء لدى بنك قطر الوطني – مصر نحو 421.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 217.17 مليار جنيه لدى البنك العربي الإفريقي الدولي، بما يعكس اختلافًا واضحًا في وزن النشاط التمويلي داخل هيكل أعمال كل بنك.

وعلى مستوى اتجاهات النمو في الأصول خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتحديدًا منذ نهاية عام 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2025، حقق البنك العربي الإفريقي الدولي نموًا إجماليًا قويًا بنحو 179.8%، مقابل 81.8% لدى بنك قطر الوطني – مصر خلال الفترة نفسها.

وقد انعكس هذا التسارع في وتيرة النمو على خريطة المراكز، حيث تمكّن البنك العربي الإفريقي الدولي من تجاوز منافسه بنهاية يونيو 2024، إلا أن ترتيب البنكين يظل قابلًا للتبدل، رغم اتساع الفارق في حجم الأصول إلى نحو 45.57 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، في ظل ديناميكيات نمو قادرة على إعادة تشكيل المشهد.

وعلى مستوى الودائع، سجل البنك العربي الإفريقي الدولي نموًا إجماليًا بنحو 209.9% خلال آخر ثلاث سنوات، مقابل 82% لدى «QNB» مصر خلال الفترة نفسها، وهو ما أسهم في تقليص الفجوة بين البنكين من 188.92 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 64.80 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

في المقابل، واصل بنك قطر الوطني – مصر تعزيز تفوقه في النشاط الائتماني، محققًا نموًا إجماليًا في صافي قروض العملاء بنسبة 94.7% بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 89% لدى البنك العربي الإفريقي الدولي، ما أدى إلى اتساع الفجوة بينهما لصالح «QNB» مصر من 101.71 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 204.54 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وعلى صعيد الربحية، سجل بنك قطر الوطني – مصر صافي أرباح بلغ 21.58 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2025، محققًا عائدًا على متوسط الأصول بنسبة 3.43%، وعائدًا على متوسط حقوق الملكية عند 29.8% خلال الفترة نفسها.

في المقابل، حقق البنك العربي الإفريقي الدولي صافي أرباح بلغ 12.24 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025، مع عائد على متوسط الأصول قدره 1.85%، وعائد على متوسط حقوق الملكية عند 12.68%، بما يعكس تباينًا واضحًا في كفاءة توليد الأرباح.

وعلى مستوى القاعدة الرأسمالية، بلغ رأس مال البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 23.97 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 10.77 مليار جنيه لدى بنك قطر الوطني – مصر بختام ذات الفترة، ما يمنح «العربي الإفريقي» مرونة رأسمالية أكبر نسبيًا.

أما من حيث شبكة الفروع والقوى العاملة، فيدير بنك قطر الوطني – مصر أعماله من خلال 236 فرعًا إلى جانب مركزه الرئيسي بالقاهرة، ويعمل لديه 7,334 موظفًا، مقابل إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي لنشاطه عبر 102 فرعًا ووحدة مصرفية، بإجمالي 3,248 موظفًا، وهو ما يعكس اختلافًا جوهريًا في نموذج التشغيل وتوزيع الموارد البشرية بين البنكين.

وتعكس المؤشرات أن التنافس بين البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك قطر الوطني – مصر يقوم على نموذجين مختلفين للقوة المصرفية، ما يجعل حسم التفوق طويل الأجل مسألة ديناميكية أكثر منها نتيجة ثابتة، فبينما يتمتع البنك العربي الإفريقي الدولي بزخم نمو استثنائي في الأصول والودائع، مدعومًا بقاعدة رأسمالية قوية وقدرة واضحة على التوسع السريع وتحسين موقعه داخل خريطة البنوك الكبرى، يحتفظ بنك قطر الوطني – مصر بثقل تشغيلي وائتماني أعلى، وقدرة أفضل على تحويل النشاط إلى أرباح، وهو ما ينعكس في مؤشرات الربحية.

ويشير هذا التباين إلى أن البنك العربي الإفريقي الدولي يمتلك أفضلية استراتيجية واضحة على المدى المتوسط، مدعومة بتفوقه الحالي في حجم الأصول، إلى جانب تسارع وتيرة النمو وتقلص الفجوات على مستوى الودائع، بما يمنحه قاعدة مالية أوسع ومساحة أكبر لإعادة توزيع الموارد وتعزيز النشاط الائتماني مستقبلًا.

في المقابل، يحتفظ بنك قطر الوطني – مصر بأفضلية تشغيلية وربحية في الأجل القصير إلى المتوسط، مستندًا إلى تفوقه في محفظة القروض، وارتفاع مؤشرات الربحية، واتساع شبكة الفروع، بما يعكس قدرة أعلى على توليد العائد من النشاط المصرفي.

وعليه؛ يتحدد التفوق طويل الأجل بمدى قدرة كل بنك على تعميق نقاط قوته، لا بمجرد وتيرة النمو، ففي حين يواجه البنك العربي الإفريقي الدولي تحدي تحويل تفوقه في حجم الأصول وتسارع نمو الودائع إلى نشاط ائتماني أكثر كثافة وكفاءة، يحتفظ بنك قطر الوطني – مصر بموقع تنافسي أكثر توازنًا، مدعومًا بتفوقه في القروض والربحية، مع قابلية لمواصلة التوسع بشكل انتقائي يحافظ على جودة محافظه وكفاءة رأس المال دون ضغوط هيكلية.