مؤشر التنافسية: أداء أكبر بنكين أجنبيين في مصر

في ظل تصاعد حدة المنافسة بين البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصرفي المصري، يبرز الصراع بين بنك قطر الوطني – مصر وبنك أبوظبي الأول – مصر كنموذج يعكس اختلافًا جوهريًا في توجهات النمو ونماذج الأعمال.

فبينما يواصل أحدهما تعزيز موقعه الريادي عبر التوسع في حجم الأعمال وتعميق قاعدة العملاء، يتبنى الآخر نهجًا أكثر مرونة يركز على تسريع وتيرة النمو، مدعومًا بتحسين مؤشرات الربحية ورفع كفاءة التشغيل.

ووفقًا لبيانات 2025، فيواصل بنك قطر الوطني – مصر تصدره كأكبر البنوك الأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري، بينما يحل بنك أبوظبي الأول – مصر في المركز الثاني.

ويستند هذا التحليل إلى بيانات عام 2025، باعتبارها أحدث فترة مالية متاحة بصورة متسقة لكلا البنكين، بما يضمن عدالة ودقة المقارنة، رغم توافر بيانات أحدث لدى بنك قطر الوطني – مصر.

وعلى مستوى الأصول، بلغت محفظة «QNB» مصر 915.56 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 484.22 مليار جنيه لدى بنك أبوظبي الأول – مصر بنهاية ذات العام.

أما على صعيد قاعدة الودائع، سجل بنك قطر الوطني – مصر ودائع بقيمة 779.31 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 333.87 مليار جنيه لدى بنك أبوظبي الأول – مصر بنهاية نفس العام.

وعلى مستوى النشاط الائتماني، بلغ صافي قروض العملاء 440.65 مليار جنيه لدى «QNB» مصر بنهاية 2025، مقارنة بـ183.94 مليار جنيه لدى «FABMISR» بنهاية ذات العام.

ورغم هذا الفارق في الحجم، تكشف اتجاهات النمو خلال الفترة من نهاية 2022 وحتى نهاية 2025 عن صورة أكثر توازنًا؛ إذ حقق بنك أبوظبي الأول – مصر نموًا أقوى في إجمالي الأصول بنسبة 134.5%، مقابل 92% لبنك قطر الوطني – مصر.

ومع ذلك، اتسعت الفجوة في الأصول لصالح الأخير، لتصل إلى 431.34 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ270.34 مليار جنيه بنهاية 2022، مدفوعة بقاعدة الانطلاق الأكبر.

وفيما يتعلق بالودائع، واصل بنك أبوظبي الأول – مصر تسجيل أداء قوي بمعدل نمو بلغ 139.5% خلال آخر 3 سنوات، مقارنة بنحو 91.4% لبنك قطر الوطني – مصر، إلا أن الفجوة بين البنكين شهدت اتساعًا ملحوظًا لصالح الأخير، لتصل إلى 445.44 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 267.69 مليار جنيه بنهاية 2022.

أما على صعيد التمويلات، فقد تفوق بنك أبوظبي الأول – مصر من حيث وتيرة النمو، حيث ارتفعت محفظة القروض لديه بنسبة 276.1% خلال آخر 3 سنوات، مقابل 103.4% لبنك قطر الوطني – مصر، ما ساهم في اتساع الفجوة الائتمانية من 167.68 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 256.70 مليار جنيه بنهاية 2025.

وعلى مستوى الربحية، سجل بنك قطر الوطني – مصر صافي أرباح بقيمة 29.12 مليار جنيه خلال 2025، مع عائد على الأصول بلغ 3.38%، وعائد على حقوق الملكية 28.96%.

في المقابل، حقق بنك أبوظبي الأول – مصر صافي أرباح قدره 16.66 مليار جنيه، مع عائد على متوسط الأصول بنسبة 3.71%، وعائد على متوسط حقوق الملكية بلغ 24.42%.

وفيما يتعلق بالقاعدة الرأسمالية، تُظهر البيانات تفوقًا ملحوظًا لبنك أبوظبي الأول – مصر، حيث بلغ رأس ماله 15.57 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ10.77 مليارات جنيه لدى بنك قطر الوطني – مصر بختام نفس العام، بما يعزز قدرة «FABMISR» على دعم خطط التوسع وامتصاص الصدمات.

أما من حيث البنية التشغيلية، فيدير بنك قطر الوطني – مصر شبكة واسعة تضم 238 فرعًا إلى جانب مركزه الرئيسي، ويعمل لديه 7511 موظفًا، في حين يمتلك بنك أبوظبي الأول – مصر 73 فرعًا بالإضافة إلى مركزه الرئيسي، بإجمالي 2524 موظفًا، وهو ما يعكس اختلافًا جوهريًا في نماذج التشغيل بين البنكين، بين نموذج قائم على الانتشار الجغرافي الواسع، وآخر يميل إلى التشغيل الأكثر كفاءة وتركيزًا.

وتشير المؤشرات المالية لكلٍ من بنك قطر الوطني – مصر وبنك أبوظبي الأول – مصر إلى أن الفجوة بينهما ترتبط بدرجة أكبر بطبيعة نموذج الأعمال وليس فقط بفارق الحجم؛ حيث يستند الأول إلى قاعدة مالية ضخمة وانتشار واسع يدعمان نموًا مستقرًا، في حين يتبنى الثاني نموذجًا أكثر تسارعًا في التوسع، انعكس في معدلات نمو قوية عبر مختلف المؤشرات.

ورغم تفوق بنك أبوظبي الأول – مصر في وتيرة النمو، فإن اتساع الفجوات يعكس تأثير «حجم القاعدة» لدى بنك قطر الوطني – مصر، بما يعني أن تضييق هذه الفجوة يظل مرهونًا باستمرار النمو المرتفع لفترة طويلة، بالتوازي مع الحفاظ على جودة الائتمان وكفاية رأس المال.