مؤشر التنافسية: صراع «أبوظبي الإسلامي» و«فيصل الإسلامي» على لقب «أكبر بنك إسلامي في مصر»

تتسم سوق الصيرفة الإسلامية في مصر بحالة من التنافس المتصاعد على صدارة القطاع، في ظل سعي البنوك العاملة وفق الشريعة إلى تعزيز مواقعها التنافسية وتوسيع حصصها السوقية عبر التوسع في التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة، وتطوير باقة المنتجات المصرفية الإسلامية بما يلبي احتياجات شرائح متنوعة من العملاء.

ولا تبدو خريطة الصدارة ثابتة خلال السنوات الأخيرة، حيث تشهد مراكز اللاعبين الرئيسيين إعادة ترتيب مستمرة، خاصة مع دخول بنك جديد إلى المجال وتعميق تواجد البنوك القائمة وتبنيها استراتيجيات توسع أكثر ديناميكية.

وتكشف المقارنات الدورية بين البنوك الإسلامية عن ملامح سباق مفتوح على القمة، تتحرك فيه المراكز بوتيرة متسارعة تعكس كفاءة استراتيجيات النمو والقدرة على جذب السيولة وتنويع المنتجات، بما يجعل المنافسة قائمة بالأساس على جودة الأداء والابتكار وليس فقط على أسبقية التواجد التاريخي.

وتبرز المنافسة بين مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر وبنك فيصل الإسلامي المصري كإحدى أبرز المواجهات داخل القطاع المصرفي المصري، في ظل تقارب نسبي في المؤشرات، مقابل تباين واضح في وتيرة النمو ومسارات التوسع بين الجانبين.

وفي هذا الإطار، تشير بيانات عام 2025 إلى تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر ترتيب البنوك الإسلامية في مصر من حيث حجم الأصول، مقابل حلول بنك فيصل الإسلامي المصري في المركز الثاني، حيث بلغت أصول الأول نحو 344.15 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 257.94 مليار جنيه لدى الثاني بنهاية العام ذاته.

وعلى صعيد الودائع، بلغت محفظة مصرف أبوظبي الإسلامي 278.09 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 195.47 مليار جنيه لدى بنك فيصل الإسلامي، بما يعكس فجوة واضحة في القدرة على جذب المودعين لصالح الأول.

أما في نشاط التمويلات، فقد بلغ صافي تمويلات العملاء لدى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 147.48 مليار جنيه بنهاية عام 2025، في حين سجلت محفظة تمويلات العملاء لدى بنك فيصل الإسلامي نحو 15.71 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2025 باعتبارها أحدث فترة مالية معلنة للبنك حتى الآن.

وعلى مستوى اتجاهات النمو، تعكس المؤشرات خلال الفترة من نهاية 2022 حتى نهاية 2025 تفوقًا واضحًا لصالح مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر من حيث وتيرة التوسع، حيث سجل معدل نمو قوي في إجمالي الأصول بلغ 197.9%، مقابل 70.1% لدى بنك فيصل الإسلامي المصري خلال الفترة ذاتها، وهو ما مكّن الأول من تجاوز منافسه بنهاية سبتمبر 2024، ثم تعميق الفجوة إلى نحو 86.21 مليار جنيه بنهاية 2025.

وعلى صعيد الودائع، واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تسجيل أداء قوي، محققًا نموًا إجماليًا بنسبة 184.5% خلال آخر 3 سنوات، مقابل 58.1% لدى بنك فيصل الإسلامي خلال نفس الفترة، بما عزز انتقال الصدارة لصالحه منُذ سبتمبر 2024، مع اتساع الفارق إلى نحو 82.62 مليار جنيه بنهاية 2025.

أما على صعيد التمويلات، فلتحقيق قدر أكبر من الدقة في المقارنة، تم توحيد فترة قياس نمو التمويلات لتكون من نهاية 2022 حتى نهاية سبتمبر 2025 نظرًا لعد إفصاح بنك فيصل الإسلامي عن حجم تمويلاته بنهاية 2025، وأظهرت البيانات نموًا إجماليًا لدى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر بنسبة 138.4%، مقابل 23.8% لدى بنك فيصل الإسلامي المصري خلال الفترة نفسها، بما يعكس تسارعًا ملحوظًا في وتيرة التوسع الائتماني لصالح الأول.

وقد انعكس ذلك على اتساع الفجوة بين البنكين في نشاط التمويل لصالح «أبوظبي الإسلامي»، لترتفع من 44.09 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى نحو 119.64 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وعلى صعيد الربحية، حقق مصرف أبوظبي الإسلامي صافي أرباح بلغ 12.22 مليار جنيه خلال عام 2025، مع عائد على متوسط الأصول بنسبة 4.05% وعائد على متوسط حقوق الملكية بلغ 43.64%، وهي مستويات تعكس كفاءة مرتفعة في تحقيق العوائد.

في المقابل، سجل بنك فيصل الإسلامي صافي أرباح بلغ 4.33 مليار جنيه خلال 2025، بعائد على متوسط الأصول قدره 1.74% وعائد على متوسط حقوق الملكية عند 10.73%، وهو ما يشير إلى فجوة واضحة في مؤشرات الربحية بين البنكين.

وبالنسبة للقاعدة الرأسمالية، بلغ رأس مال مصرف أبوظبي الإسلامي 12 مليارات جنيه بنهاية 2025، مقابل 7.21 مليار جنيه لدى بنك فيصل الإسلامي المصري بنهاية ذات العام.

وعلى مستوى البنية التشغيلية، يدير مصرف أبوظبي الإسلامي نشاطه من خلال شبكة تضم 75 فرعًا بإجمالي نحو 2,694 موظفًا، مقابل 43 فرعًا ووحدة مصرفية لبنك فيصل الإسلامي بإجمالي قوى عاملة تتجاوز 1,700 موظف بنهاية 2025، بما يعكس اختلافًا في نماذج التشغيل واستراتيجيات الانتشار الجغرافي وإدارة الموارد البشرية.

وتؤكد المؤشرات المالية للبنكين أن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر يتمتع بزخم تنافسي متصاعد، مدفوعًا بوتيرة نمو أسرع في الأصول والودائع والتمويلات، إلى جانب تفوق واضح في مؤشرات الربحية وامتلاكه قاعدة رأسمالية أكبر، وهو ما عزز من قدرته على انتزاع صدارة البنوك الإسلامية في مصر وتوسيع الفجوة مع أقرب منافسيه خلال السنوات الأخيرة.

وفي المقابل، ورغم تمتع بنك فيصل الإسلامي المصري بقاعدة أعمال راسخة وحضور تاريخي قوي داخل السوق، فإن تباطؤ وتيرة نموه نسبيًا مقارنة بمنافسه أدى إلى اتساع الفجوة لصالح مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم فإن استمرار هذا التباين في معدلات النمو والربحية قد يكرّس الصدارة الحالية لصالح مصرف أبوظبي الإسلامي ويعمّق الفارق بين البنكين خلال الفترات المقبلة، ما لم يتجه بنك فيصل إلى تسريع وتيرة التوسع وتنشيط أدواته التنافسية.