مؤشر التنافسية: منافسة محتدمة بين بنك القاهرة و«CIB» على المركز الثالث في سوق تمويلات الأفراد

في اطار الرصد المستمر الذي يُجريه «First Bank» لتطورات القطاع المصرفي المصري، تكشف أحدث البيانات عن تصاعد المنافسة بين بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي «CIB» في سوق تمويلات التجزئة المصرفية، وهي المنافسة التي شهدت تحولات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.

ووفقًا للقوائم المالية المستقلة للبنكين، اتسمت الفجوة بينهما بتقلبات واضحة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تراجعت من مستوياتها التاريخية إلى 3.02 مليار جنيه بنهاية 2021، قبل أن تقترب بشكل قوي بنهاية 2022 عند 950.84 مليون جنيه فقط.

لكن هذا المسار لم يستمر طويلًا، حيث اتسعت الفجوة بصورة حادة خلال 2023 لتصل إلى 14.32 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى لها خلال الفترة محل التحليل.

ومنُذ ذلك الحين عادت الفجوة إلى مسار انكماشي متذبذب، فسجلت 9.39 مليار جنيه بنهاية 2024، ثم ارتفعت بشكل طفيف إلى 10.04 مليار جنيه بنهاية 2025، قبل أن تتراجع مجددًا إلى 5.61 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، وهو أدنى مستوى لها منُذ نهاية 2022.

وعلى صعيد الأداء الفردي لكلا البنكين خلال الربع الأول من 2026، ارتفعت محفظة تمويلات الأفراد لدى بنك القاهرة من 102.31 مليار جنيه بنهاية 2025 إلى 102.86 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، محققة نموًا ربع سنويًا محدودًا بلغ 0.53%.

في المقابل، سجل «CIB» وتيرة توسع أسرع بكثير، حيث ارتفعت محفظة تمويلات الأفراد لديه من 92.28 مليار جنيه بنهاية 2025 إلى 97.24 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بمعدل نمو بلغ 5.38% على أساس ربع سنوي، أي ما يزيد على عشرة أضعاف معدل النمو المسجل لدى بنك القاهرة خلال الفترة نفسها.

وتزداد أهمية هذه المؤشرات عند النظر إلى الهيكل الائتماني لكل بنك، حيث تمثل تمويلات الأفراد 42.14% من إجمالي محفظة بنك القاهرة البالغة 244.11 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بما يعكس الدور المحوري لهذا النشاط في نموذج أعمال البنك ومحركات نموه الرئيسية.

أما لدى «CIB»، فلا تمثل تمويلات التجزئة سوى 16.56% من إجمالي محفظة التمويلات البالغة 587.39 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، وهو ما يعكس اتساع قاعدة التمويلات المؤسسية لديه.

ومن ثم فإن التسارع الملحوظ في نمو محفظة الأفراد لا يبدو مجرد انعكاس لحجم البنك، بل يعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو تعزيز التنوع داخل المحفظة الائتمانية وزيادة الوزن النسبي لقطاع التجزئة المصرفية لدي البنك التجاري الدولي.

وتشير المؤشرات السابقة إلى تحولًا تدريجيًا في موازين المنافسة بين البنكين؛ فبينما لا يزال بنك القاهرة يتفوق من حيث حجم محفظة تمويلات الأفراد، إلا أن وتيرة النمو الأعلى لدى «CIB» أسهمت في تقليص الفجوة بينهما بشكل ملحوظ وبالأخص خلال الربع الماضي.

وفي ظل هيمنة البنك الأهلي المصري وبنك مصر على صدارة السوق، تبقى المنافسة بين الطرفين محتدمةً على المركز الثالث — وهو ما تجعل منه المعطيات الراهنة سيناريو قابلاً للتحقق لصالح «CIB» بنهاية 2026 أو مطلع 2027 على أقصى تقدير، في حال استمرت وتيرة أداء البنكين على ما هي عليه.