سباق الأرقام الكبيرة: من يقود القطاع المصرفي التركي؟ قراءة في المنافسة بين Ziraat Bankası وTürkiye İş Bankası
First Bank
في سوق مصرفية تتسم بحدة المنافسة، لا تعكس الصدارة مجرد امتلاك أكبر ميزانية، بل تعبر عن قدرة البنك على توسيع قاعدة أعماله بوتيرة تفوق منافسيه، وتحويل هذا التوسع إلى ربحية أعلى وكفاءة تشغيلية أفضل.
وتكشف بيانات مارس 2026 أن Ziraat Bankası يواصل ترسيخ موقعه كأكبر بنك في تركيا، متفوقًا بفارق مريح على Türkiye İş Bankası، الذي يحتل المركز الثاني، بما يعكس اتساع الفجوة بين البنكين في أغلب المؤشرات المالية الرئيسية.
وبحسب البيانات، بلغت أصول Ziraat Bankası نحو 216.84 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 130.09 مليار دولار لدى Türkiye İş Bankası، بما يعكس اتساع نطاق أعمال البنك وريادته داخل السوق التركية.
وتتكرر الصورة نفسها في جانب الودائع، حيث سجل Ziraat Bankası محفظة ودائع بقيمة 136.31 مليار دولار، مقارنة بنحو 75.20 مليار دولار لدى Türkiye İş Bankası بنهاية مارس 2026، وهو ما يعكس امتلاك البنك قاعدة تمويل أكبر تمنحه مرونة أعلى في دعم النمو والتوسع.
كما حافظ البنك على موقعه في النشاط الائتماني، بعدما بلغ صافي القروض 115.03 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 65.60 مليار دولار لدى Türkiye İş Bankası بنهاية ذات الفترة، بما يؤكد استمرار تفوقه في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية.
ولا يرجع هذا التفوق إلى الحجم الحالي فقط، وإنما إلى وتيرة النمو التي حققها البنك آخر 3 سنوات (تحديدًا من نهاية عام 2022 وحتى مارس 2026)، سجل Ziraat Bankası نموًا في الأصول بلغ 58.9%، مقابل 41.9% لدى Türkiye İş Bankası، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين البنكين من 44.77 مليار دولار بنهاية 2022، إلى 86.75 مليار دولار بنهاية مارس 2026.
وعلى مستوى الودائع، ورغم تسجيل Türkiye İş Bankası معدل نمو أعلى بلغ 47.7%، مقابل 31.5% لـ Ziraat Bankası آخر 3 سنوات، إلا أن الانطلاقة من قاعدة أعمال أكبر مكنت الأخير من الحفاظ على تفوقه، بل وتوسيع الفارق في حجم الودائع إلى 61.11 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 52.78 مليار دولار بنهاية 2022.
أما في التمويلات، فقد جمع Ziraat Bankası بين الحجم الأكبر والنمو الأسرع، بعدما ارتفعت محفظة قروضه بنسبة 51% آخر 3 سنوات، مقابل 39.8% لدى Türkiye İş Bankası خلال ذات الفترة، الأمر الذي دفع الفجوة بين البنكين إلى 49.42 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 29.27 مليار دولار بنهاية 2022.
وامتد هذا التفوق إلى الربحية، حيث سجل Ziraat Bankası صافي أرباح بلغ 1.15 مليار دولار خلال الربع الأول من 2026، مقابل 577.38 مليون دولار لدى Türkiye İş Bankası خلال نفس الفترة، بما يعكس قدرة أكبر على تحويل النمو في الأعمال إلى أرباح فعلية.
كما انعكس ذلك على مؤشرات الكفاءة، حيث بلغ العائد على الأصول 2.12% لدى Ziraat Bankası مقابل 1.81% لدى Türkiye İş Bankası، فيما سجل العائد على حقوق الملكية 27.09% مقابل 20.12% خلال الربع الأول من 2026، بما يؤكد كفاءة أعلى في توظيف الموارد وتعظيم العائد على حقوق المُلاك.
وتكتمل عناصر التفوق بقاعدة رأسمالية أكثر قوة، حيث بلغ رأس مال Ziraat Bankası نحو 1.90 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 562.38 مليون دولار لدى Türkiye İş Bankası، وهو ما يوفر للبنك قدرة أكبر على تمويل خطط التوسع، واستيعاب المخاطر، والحفاظ على زخمه التنافسي خلال السنوات المقبلة.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن المنافسة بين Ziraat Bankası وTürkiye İş Bankası ستستمر خلال السنوات المقبلة، إلا أن الحفاظ على الصدارة لن يعتمد فقط على حجم الميزانيات، وإنما على قدرة كل بنك على تحقيق نمو مستدام دون التضحية بجودة الأصول أو مستويات الربحية.
وبينما يدخل Ziraat Bankası المرحلة المقبلة مستندًا إلى قاعدة أعمال ورأسمال أكبر، يظل أمام Türkiye İş Bankası فرصة لتقليص الفجوة إذا نجح في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة وتحويلها إلى توسع أسرع في الأصول والتمويلات، بما يجعل المنافسة بين أكبر بنكين في تركيا مرشحة لأن تزداد قوة مع استمرار تطور القطاع المصرفي التركي.
ورغم استمرار المنافسة بين أكبر بنكين في تركيا، فإن اتساع الفجوة الحالية يجعل Ziraat Bankası يدخل المرحلة المقبلة من موقع أكثر قوة، مدعومًا بأكبر قاعدة أصول وتمويلات وودائع في السوق.
وبالتالي، فإن التحدي الرئيسي أمام Türkiye İş Bankası لن يكون انتزاع الصدارة في المدى القريب، وإنما تقليص الفارق تدريجيًا عبر تحقيق معدلات نمو تفوق السوق، بما يحافظ على زخم المنافسة داخل القطاع المصرفي التركي.
