مؤشر التنافسية: أداء أكبر بنكين مدرجين في البورصة المصرية

مع تسارع وتيرة النمو في القطاع المصرفي المصري، تزداد حدة المنافسة بين البنوك المدرجة في البورصة المصرية، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني الأهلي – مصر باعتبارهما أكبر بنكين مدرجين بها، وسط سعي مستمر لتعزيز الحصة السوقية وتحقيق معدلات نمو قوية.

وتعكس بيانات عام 2025 استمرار البنك التجاري الدولي في صدارة البنوك المدرجة بالبورصة المصرية من حيث الحجم، بينما يواصل بنك قطر الوطني ترسيخ موقعه كثاني أكبر بنك مدرج في السوق.

فعلى مستوى المركز المالي، بلغ إجمالي أصول البنك التجاري الدولي نحو 1.44 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ915.56 مليار جنيه لصالح بنك قطر الوطني بنهاية ذات العام.

وينعكس هذا الفارق أيضًا على قاعدة الودائع، حيث سجل البنك التجاري الدولي 1.11 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 779.31 مليار جنيه لدى بنك قطر الوطني بنهاية العام ذاته.

أما على صعيد النشاط الائتماني، فتظهر البيانات تقاربًا نسبيًا مقارنة بباقي المؤشرات، إذ بلغ صافي قروض العملاء لدى البنك التجاري الدولي 503.36 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 440.65 مليار جنيه لدى بنك قطر الوطني بنهاية العام نفسه، بما يعكس تنافسًا أكثر توازنًا في التوسع الائتماني.

وعند تحليل اتجاهات النمو خلال الفترة من نهاية 2022 وحتى نهاية 2025، يتضح تفوق البنك التجاري الدولي في وتيرة التوسع أيضًا، حيث سجل نموًا في إجمالي الأصول بنسبة 126.7%، مقابل 92% لبنك قطر الوطني خلال نفس الفترة.

وقد أدى هذا التباين إلى اتساع الفجوة في حجم الأصول بين البنكين من 156.85 مليار جنيه بنهاية 2022، إلى 520.60 مليار جنيه بنهاية 2025.

ويمتد هذا الاتجاه إلى قاعدة الودائع، إذ حقق البنك التجاري الدولي نموًا بنسبة 108.5% خلال آخر 3 سنوات، مقارنة بـ91.4% لبنك قطر الوطني خلال نفس الفترة، ما أسفر عن زيادة الفجوة بين البنكين من 123.06 مليار جنيه بنهاية 2022، إلى 326.04 مليار جنيه بنهاية 2025.

وفيما يتعلق بالتمويلات، سجل البنك التجاري الدولي نموًا قويًا في صافي القروض بنسبة 161.3% خلال آخر ثلاث سنوات، مقابل 103.4% لبنك قطر الوطني خلال نفس الفترة، وهو ما مكن «CIB» من تجاوز منافسه بنهاية النصف الأول من 2023، مع اتساع الفارق إلى 62.72 مليار جنيه بنهاية 2025.

وعلى مستوى الربحية، يواصل البنك التجاري الدولي تحقيق أداء متفوق، حيث سجل صافي أرباح قدره 81.81 مليار جنيه خلال 2025، بعائد على متوسط الأصول بلغ 6.18%، وعائد على متوسط حقوق الملكية 42.87%.

في المقابل، سجل بنك قطر الوطني صافي أرباح بقيمة 29.12 مليار جنيه، مع عائد على الأصول 3.38%، وعائد على حقوق الملكية 28.96% خلال 2025، وهو ما يعكس فجوة واضحة في كفاءة توظيف الأصول وحقوق المساهمين لصالح البنك التجاري الدولي.

أما على صعيد القاعدة الرأسمالية، فتظهر البيانات تفوقًا ملحوظًا للبنك التجاري الدولي، حيث بلغ رأس المال 33.78 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ10.77 مليارات جنيه لدى بنك قطر الوطني بنهاية ذات العام، بما يعزز قدرته على دعم خطط التوسع وامتصاص الصدمات.

وفيما يتعلق بالبنية التشغيلية، يدير البنك التجاري الدولي شبكة تضم 204 فروع و10 وحدات مصرفية، ويعمل لديه 8665 موظفًا، بينما يمتلك بنك قطر الوطني انتشارًا أوسع من حيث عدد الفروع بواقع 238 فرعًا بالإضافة إلى المركز الرئيسي، بإجمالي 7511 موظفًا بنهاية 2025، مما يعكس اختلافًا في نماذج التشغيل بين البنكين، حيث يميل بنك قطر الوطني إلى التوسع الجغرافي، مقابل تركيز البنك التجاري الدولي على تعظيم الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.

وتشير المؤشرات المالية السابقة إلى أن الفجوة بين البنكين لا تقتصر فقط على الحجم، بل تمتد إلى جودة النمو وكفاءة الأداء، وهو ما يعزز من ريادة البنك التجاري الدولي، في مقابل استمرار بنك قطر الوطني في تبني استراتيجية توسعية تدعم حضوره التنافسي في السوق.