مؤشر التنافسية: سباق حاد بين بنكي «الإسكندرية» و«الكويت الوطني» في قائمة أكبر البنوك في مصر

في سباق لا يُقاس بالأرقام وحدها، بل بقدرة كل بنك على تحويل حجم الأصول إلى نفوذ تنافسي مستدام، نسلّط الضوء في هذه الحلقة من مؤشر التنافسية على المنافسة المحتدمة بين بنك الإسكندرية وبنك الكويت الوطني – مصر، في قائمة أكبر البنوك في مصر.

ووفقا لبيانات سبتمبر 2025 يحتل بنك الإسكندرية المركز الرابع عشر، بينما جاء بنك الكويت الوطني – مصر في المركز الخامس عشر من حيث حجم الأصول على مستوى القطاع المصرفي المصري ككل، ما يعكس سباقًا دقيقًا يُحسم بفروق رقمية محدودة، لكنها ذات دلالات استراتيجية عميقة تتجاوز مجرد الترتيب.

وفي إطار المنافسة على حجم الأصول، بلغت محفظة بنك الإسكندرية 225.79 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 220.17 مليار جنيه لدى بنك الكويت الوطني – مصر خلال الفترة ذاتها.

وعلى صعيد الودائع، فسجلت محفظة بنك الإسكندرية 173.40 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 178.71 مليار جنيه لبنك الكويت الوطني بنهاية نفس الفترة.

أما على مستوى منح الائتمان، فقد بلغ إجمالي قروض العملاء لدى بنك الإسكندرية نحو 81.03 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مقابل 120.87 مليار جنيه لدى بنك الكويت الوطني – مصر بنهاية ذات الفترة.

وعلى مستوى اتجاهات النمو في الأصول خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتحديدًا منُذ نهاية عام 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2025، سجل بنك الإسكندرية نموًا إجماليًا بنحو 69.7%، مقابل نمو قدره 109.4% لدى بنك الكويت الوطني – مصر خلال الفترة ذاتها.

وقد انعكس هذا التسارع في وتيرة النمو لدى بنك الكويت الوطني – مصر بشكل مباشر على مستوي تنافسيته، حيث تقلصت الفجوة في حجم الأصول بينه وبين بنك الإسكندرية من 27.92 مليار جنيه بنهاية عام 2022، إلى 5.62 مليار جنيه فقط بنهاية سبتمبر 2025.

ويعزز هذا التطور من احتمالات إعادة ترتيب المراكز، بما يفتح المجال أمام «الكويت الوطني – مصر» لإنتزاع المركز الرابع عشر من بنك الإسكندرية عقب الإعلان عن النتائج المالية لعام 2025، أو خلال عام 2026، حال استمرار وتيرة نمو البنكين بنفس المستوى السابق.

وفيما يتعلق بالودائع، حقق بنك الكويت الوطني – مصر نموًا إجماليًا بلغ 111.6% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مقابل نمو قدره 56.6% لدى بنك الإسكندرية خلال ذات الفترة، وهو ما مكّن «NBK Egypt» من تجاوز منافسه في حجم محفظة الودائع لأول مرة في تاريخه بنهاية سبتمبر 2025.

ومع ذلك، تبقى إمكانية استعادة بنك الإسكندرية للصدارة قائمة في حال نجاحه في تحقيق زيادات قوية خلال الفترات المقبلة.

وعلى صعيد التمويلات، حقق بنك الكويت الوطني – مصر نموًا إجماليًا في محفظة قروض العملاء بلغ نحو 120% آخر 3 سنوات، مقابل نمو قدره 35.9% لدى بنك الإسكندرية خلال نفس الفترة، ما يعكس تسارعًا أوضح في التوسع الائتماني لصالح «NBK Egypt».

وقد مكنه ذلك من تجاوز بنك الإسكندرية في حجم محفظة التمويلات منُذ نهاية عام 2023، وتعزيز الفجوة بين البنكين لتصل إلى 39.83 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وعلى مستوى الربحية، حقق بنك الإسكندرية صافي أرباح بلغ 11.18 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2025، مع تسجيل عائد على متوسط الأصول بنسبة 6.77%، وعائد على متوسط حقوق الملكية بلغ 49.02% خلال الفترة ذاتها، بما يعكس مستويات مرتفعة من الكفاءة التشغيلية.

في المقابل، حقق بنك الكويت الوطني – مصر صافي أرباح بقيمة 6.14 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2025، مسجلًا عائدًا على متوسط الأصول بلغ 3.94%، وعائدًا على متوسط حقوق الملكية بنسبة 32.73%، وهي معدلات أقل من منافسه لكنها تتسق مع استراتيجية توسع سريعة.

وعلى صعيد القاعدة الرأسمالية، بلغ رأس مال بنك الإسكندرية 5 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 5.51 مليار جنيه لدى بنك الكويت الوطني – مصر خلال الفترة ذاتها.

أما من حيث شبكة الفروع والقوى العاملة، فيدير بنك الإسكندرية أعماله عبر شبكة تضم 183 فرعًا، بإجمالي عدد موظفين بلغ 4081 موظفًا بنهاية سبتمبر 2025، مقابل إدارة بنك الكويت الوطني – مصر لنشاطه من خلال 52 فرعًا، بإجمالي عدد موظفين بلغ 2068 موظفًا، ما يعكس اختلافًا واضحًا في نماذج التشغيل وانتشار الشبكات بين البنكين.

وتؤكد المؤشرات المالية للبنكين أن بنك الكويت الوطني – مصر بات يتمتع بزخم تنافسي متصاعد مقارنةً ببنك الإسكندرية، مدفوعًا بوتيرة نمو أسرع في الأصول، وهو ما أسهم في تقليص الفجوة بينهما على هذا الصعيد إلى مستوى قياسي.

وفي المقابل، لم يقتصر التفوق على تقليص الفجوة فحسب، حيث نجح «الكويت الوطني – مصر» بالفعل في تجاوز بنك الإسكندرية من حيث حجم محفظتي الودائع والتمويلات، بما يعكس تحولًا واضحًا في موازين النمو لصالحه خلال السنوات الأخيرة.

ورغم تقارب القاعدة الرأسمالية بين البنكين مع أفضلية طفيفة لبنك الكويت الوطني – مصر في حجم رأس المال، واحتفاظ بنك الإسكندرية بميزة نسبية في الربحية والعوائد، فإن تسارع نمو «الكويت الوطني – مصر» في الأصول والودائع والتمويلات، يعزز من قدرته على التفوق على بنك الإسكندرية، ويفتح المجال أمام إعادة تشكيل خريطة المراكز خلال الفترات المقبلة، حال استمرار كل بنك على نهجه الاستراتيجي الحالي.