«saib» يوافق على برنامج إصدار السندات بالجنيه المصري على شريحتين
أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib عن موافقة مجلس الإدارة على الشروط التفصيلية لبرنامج إصدار سندات اسمية ذات عائد سنوي قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم على شريحتين
وجاء ذلك في بيان من البنك البورصة اليوم حيث أوضح أنه يتم على عدة إصدارات لمدة 3 سنوات يطرح طرحًا عاماً و أو خاصا للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية والأشخاص الطبيعية والاعتبارية ذوي الملاءة المالية بحد أقصى بمبلغ وقدره 20 مليار جنيه، بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسند الواحد.
كما ذكر أنه يجوز قيد كل أو أي من إصداراته بالبورصة المصرية، وذلك بغرض تمويل نشاط البنك، ويشرط الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتم سداد قيمة السندات من أصل وعائد من التدفقات النقدية للبنك.
وأوضح البنك أن الإصدار يتكون من شريحتين؛ الأولى عبارة عن سندات قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو الاستدعاء المعجل، وتمتد لمدة 12 شهراً من تاريخ غلق باب الاكتتاب، ويتم سدادها دفعة واحدة عند الاستحقاق.
وتتضمن الشريحة الأولى نوعين من العائد؛ أحدهما ثابت يُحتسب استناداً إلى عائد أذون الخزانة لأجل 364 يوماً بعد الضريبة مضافاً إليه هامش، والآخر متغير يرتبط بمتوسط سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري بالإضافة إلى هامش محدد.
أما الشريحة الثانية، فتتمثل في سندات قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، مع إمكانية الاستدعاء المعجل، وتمتد لمدة 36 شهراً من تاريخ غلق باب الاكتتاب، على أن يتم سداد قيمتها عبر 8 أقساط ربع سنوية متساوية.
وأشار البنك إلى أنه سيتم قيد سندات الإصدار الأول في البورصة المصرية وإيداعها لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بما يتيح تداولها وفقاً للقواعد المنظمة للسوق.
ووفقاً لقرارات المجلس، يحق للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب تحديد القيمة النهائية للإصدار الأول بما لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، إلى جانب تحديد الهوامش ومواعيد السداد وإجراء التعديلات اللازمة وفقاً لأوضاع السوق وبعد الحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة.
