سباق الأرقام الكبيرة: عملاقان صينيان يتنافسان علي صدارة القطاع المصرفي العالمي

في قمة هرم النظام المصرفي العالمي، حيث تتحول الأرقام إلى أدوات نفوذ حقيقي، تأتي حلقة جديدة من «سباق الأرقام الكبيرة» لتتناول صراع الصدارة لأكبر بنكين في العالم من حيث حجم الأصول، في مشهد يعكس بوضوح انتقال مركز الثقل المالي العالمي نحو التنين الصيني.

ويتربع البنك الصناعي والتجاري الصيني «ICBC» على عرش البنوك عالميًا من حيث إجمالي الأصول، كونه نموذجًا مؤسسيًا تقليديًا نجح في توظيف حجم أصوله وانتشاره الجغرافي لتعزيز نفوذه واستقراره على الصعيد الدولي.

وفي المركز الثاني عالميًا، يرسخ البنك الزراعي الصيني (Agricultural Bank of China) مكانته كأحد الأعمدة الرئيسية للنظام المالي العالمي، حيث تلعب محفظته المالية الضخمة دورًا جوهريًا في تمويل الاقتصاد الصيني وتعزيز حضوره داخل المعادلة المصرفية الدولية.

ووفقًا للقوائم المالية المعلنة للبنكين، بلغت محفظة أصول البنك الصناعي والتجاري الصيني نحو 7.42 تريليون دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 6.76 تريليون دولار لدى البنك الزراعي الصيني في نهاية الفترة نفسها.

وعلى مستوى الودائع، سجلت محفظة ودائع «ICBC» نحو 5.24 تريليون دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 4.50 تريليون دولار لدى البنك الزراعي الصيني بختام ذات الفترة.

أما على صعيد النشاط الائتماني، فقد بلغ صافي محفظة قروض البنك الصناعي والتجاري الصيني للعملاء نحو 4.16 تريليون دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 3.65 تريليون دولار لدى البنك الزراعي الصيني بنهاية الفترة ذاتها.

وعلى الرغم من احتفاظ «ICBC» بالصدارة المطلقة من حيث الحجم، فإن المقارنة الديناميكية تكشف تفوق البنك الزراعي الصيني على مستوى وتيرة النمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتحديدًا منُذ نهاية عام 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2025، حيث سجل «الزراعي الصيني» نموًا في إجمالي الأصول بنحو 37.5%، مقابل 29.2% لـ«ICBC» خلال ذات الفترة.

وأسهم هذا الأداء القوي لدى «الزراعي الصيني» في تقليص الفجوة بين البنكين من 823.67 مليار دولار بنهاية 2022، إلى 657.06 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.

وعلى مستوى الودائع، واصل البنك الزراعي الصيني تفوقه من حيث معدل النمو الإجمالي، حيث ارتفعت محفظة ودائعه بنحو 23.7% خلال السنوات الـ3 الأخيرة، مقابل نمو 21% لدى البنك الصناعي والتجاري الصيني.

وعلى الرغم من تفوق «الزراعي الصيني» في وتيرة النمو، إلا أنه لم ينعكس ذلك بشكل جوهري على فجوة الحجم بين البنكين، حيث اتسعت الفجوة في محفظة الودائع من نحو 688.47 مليار دولار بنهاية 2022، إلى قرابة 736 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.

ويرجع ذلك إلى ضخامة القاعدة الادخارية التاريخية لـ«ICBC»، حيث جاء نمو البنك الزراعي الصيني من قاعدة ودائع أصغر نسبيًا، فلم يكن كافيًا لتعويض الفارق الحجمي القائم.

أما على صعيد التمويلات، فقد استمر تفوق البنك الزراعي الصيني من حيث معدل النمو الإجمالي، حيث ارتفع صافي محفظة قروضه للعملاء بنحو 32.8% خلال آخر 3 سنوات، مقابل نمو بلغ 27.1% لدى «ICBC» خلال الفترة نفسها.

وانعكس هذا الأداء الأقوى نسبيًا على الفجوة الائتمانية بين البنكين، وإن كان بصورة محدودة، حيث تقلصت الفجوة إلى نحو 507.78 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 523.41 مليار دولار بنهاية 2022.

أما على صعيد الربحية، فتميل الكفة لصالح البنك الصناعي والتجاري الصيني من حيث القيمة المطلقة للأرباح، حيث حقق صافي أرباح بلغ 38.19 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2025، مسجلًا عائدًا على متوسط الأصول عند 0.72%، وعائدًا على متوسط حقوق الملكية عند 8.97% خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، سجل البنك الزراعي الصيني صافي أرباح قدره 31.23 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2025، فيما بلغ عائده على متوسط الأصول 0.66%، بينما وصل عائده على متوسط حقوق الملكية إلى 9.57% خلال الفترة نفسها، ما يعكس اختلافًا في فلسفة إدارة الميزانية؛ حيث يركز «ICBC» على تعظيم العائد من الأصول، بينما يركز البنك الزراعي الصيني على تعزيز حقوق المُلاك.

وتؤكد المؤشرات المالية للبنكين أن المنافسة بين العملاقين الصينيين لم تعد مقتصرة على الحفاظ على الصدارة الحجمية، بل امتدت إلى معركة زخم تشغيلي ونماذج أداء مختلفة؛ حيث يواصل «ICBC» ترسيخ هيمنته من خلال ميزانية عمومية فائقة الحجم، بينما يعزز البنك الزراعي الصيني موقعه عبر تسريع النمو وتقليص الفجوات تدريجيًا في الأصول والتمويلات.

ومع استمرار هذه الاتجاهات، تظل خريطة الصدارة المصرفية العالمية مرشحة لإعادة التشكل على المدى المتوسط، وفقًا لقدرة كل بنك على تحويل تفوقه النسبي سواء في الحجم أو في النمو إلى تفوق هيكلي طويل الأجل داخل النظام المالي العالمي.