سباق الأرقام الكبيرة: «SAB» ينازع «بيت التمويل الكويتي» علي بطاقة العضوية في نادي الـ 10 الكبار في القطاع المصرفي العربي
ياسمين السيد
في ظل احتدام المنافسة بين كبرى البنوك العربية، تأتي حلقة جديدة من «سباق الأرقام الكبيرة» لتتناول التنافس المحتدم بين البنك السعودي الأول «SAB» وبنك بيت التمويل الكويتي علي عضوية نادي الـ 10 الكبار في القطاع المصرفي العربي.
ووفقًا لبيانات سبتمبر 2025، يحتل «بيت التمويل الكويتي» المركز العاشر من حيث حجم الأصول على مستوى القطاع المصرفي العربي، فيما يأتي «SAB» في المركز الحادي عشر، مما يعكس تقاربًا شديدًا بين البنكين تُحسم نتائجه بفروق رقمية محدودة.
وبحسب القوائم المالية الموحدة للبنكين، بلغت محفظة أصول بنك بيت التمويل الكويتي 133.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 118.78 مليار دولار لدى البنك السعودي الأول بنهاية ذات الفترة.
وعلى مستوى الودائع، سجلت محفظة ودائع عملاء «بيت التمويل الكويتي» 65.84 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 84.01 مليار دولار لدى «SAB» بنهاية نفس الفترة.
وفيما يتعلق بمحفظة الائتمان، بلغ صافي قروض بنك بيت التمويل الكويتي 69.44 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل78.11 مليار دولار لدى البنك السعودي الأول بنهاية الفترة نفسها.
وعلى الرغم من تفوق «بيت التمويل الكويتي» من حيث حجم الأصول، إلا أن المقارنة الديناميكية تكشف تفوق «السعودي الأول» على مستوى وتيرة النمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتحديدًا منُذ نهاية عام 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2025، حيث سجل «SAB» نموًا إجماليًا في حجم أصوله بلغ 41.9%، مقابل 10.3% لدى «بيت التمويل الكويتي».
وأسهم هذا الأداء القوي لدى «SAB» في تقليص الفجوة بينه وبين منافسه من 37.16 مليار دولار بنهاية 2022، إلى 14.57 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
وعلى مستوى الودائع، حقق البنك السعودي الأول نموًا إجماليًا بنحو 47.3% آخر 3 سنوات، مقابل تراجعًا بنحو 10.4% لدى «بيت التمويل الكويتي» خلال ذات الفترة.
وهو ما مكّن البنك السعودي الأول من تجاوز منافسه خلال عام 2024، إلا أن ترتيب البنكين لا يزال قابلًا للتبدل، في ظل محدودية الفارق نسبيًا في حجم الودائع بينهما والذى بلغ 18.18 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
أما على صعيد التمويلات، فقد استمر تفوق «SAB» من حيث معدل النمو الإجمالي آخر 3 سنوات، حيث ارتفع صافي قروضه بنحو 60.2%، مقابل 12.7% لدى بنك بيت التمويل الكويتي خلال نفس الفترة.
وساهم الأداء القوي للبنك السعودي الأول في تجاوزه بنك بيت التمويل الكويتي من حيث حجم محفظة التمويلات بنهاية عام 2024، إلا أن فرصة بنك بيت التمويل الكويتي في استعادة الصدارة لا تزال قائمة، في ظل محدودية الفجوة بين البنكين، التى بلغت نحو 7.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، وذلك حال تمكنه من تحقيق معدلات نمو قوية خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد الربحية، حقق «بيت التمويل الكويتي» صافي أرباح 1.85 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2025، مع عائد على متوسط الأصول بنسبة 1.95%، وعائد على متوسط حقوق الملكية عند 11.75% خلال نفس الفترة.
في المقابل، سجل البنك السعودي الأول صافي أرباح أقل بلغ 1.71 مليار دولار في أول 9 أشهر من 2025، مسجلًا عائد على متوسط الأصول قدره 2.02%، وعائد على متوسط حقوق الملكية عند 11.59% خلال الفترة نفسها، ما يعكس اختلافًا نسبيًا في فلسفة إدارة الميزانية؛ حيث يركز «السعودي الأول» على تعظيم العائد من الأصول، بينما يركز «بيت التمويل الكويتي» على تعزيز حقوق المُلاك.
وبالنسبة للقاعدة الرأسمالية، بلغ رأس مال «بيت التمويل الكويتي» 6.05 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 5.48 مليار جنيه لدى «SAB» بنهاية ذات الفترة.
وتؤكد المؤشرات المالية للبنكين أن البنك السعودي الأول «SAB» يتمتع بزخم تنافسي متسارع، مدفوعًا بوتيرة نمو أعلى في الأصول والودائع والتمويلات آخر 3 سنوات، ما يعكس قدرة أكبر على التوسع والاستفادة من تحسن بيئة التشغيل المصرفية في السوق السعودي، ويعزز فرصه في إعادة تشكيل موقعه النسبي ضمن قائمة أكبر البنوك العربية.
وفي المقابل، ورغم احتفاظ بنك بيت التمويل الكويتي بتفوق واضح من حيث الحجم الإجمالي للأصول وقاعدة رأس المال، بما يمنحه وزنًا مؤسسيًا واستقرارًا هيكليًا أعلى، إلا أن استمرار تفوق «SAB» على مستوى معدلات النمو قد يحد من هذه الأفضلية تدريجيًا، ويجعل ترتيب البنكين داخل نادي العشرة الكبار مرشحًا للتبدل خلال الفترات المقبلة، حال استمرار كل بنك في مساره الاستراتيجي الحالي دون تغيير جوهري.
