مؤشر التنافسية: سباق محتدم بين «التعمير والإسكان» و«الإمارات دبي الوطني» في قائمة أكبر البنوك في مصر

تتسم السوق المصرفية في مصر بديناميكية مستمرة، حيث تشهد البنوك إعادة ترتيب لمراكزها بشكل دوري، ولا تبقى خريطة في مراكزها ثابتة لفترات طويلة وبالأخص على مستوي البنوك متوسطة الحجم أو الصاعدة.

وتقدم المقارنات بين البنوك مؤشرات مبكرة على اتجاهات النمو وتطور حصص السوق، ما يجعل المنافسة أشبه بسباق مستمر تتحرك فيه المراكز وفق الأداء الفعلي ومعدلات التوسع، بدلاً من الثبات على أرقام أو مواقع محددة.

وتبرز المنافسة بين بنك التعمير والإسكان وبنك الإمارات دبي الوطني – مصر كإحدى أبرز المواجهات داخل القطاع المصرفي المصري، في ظل تقارب ملحوظ في المؤشرات الرئيسية وتباين واضح في مسارات النمو بين الجانبين.

وفي هذه الحلقة من «مؤشر التنافسية» نسلّط الضوء على ملامح السباق بين البنكين داخل السوق المصرفي المصري.

وبحسب بيانات سبتمبر 2025، يحتل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر المركز الـ16، بينما يأتي بنك التعمير والإسكان في المركز الـ17 من حيث حجم الأصول على مستوى القطاع المصرفي المصري.

غير أن القوائم المالية المعلنة عن نتائج أعمال عام 2025 أظهرت تحولًا ملحوظًا في ترتيب البنكين، حيث نجح بنك التعمير والإسكان في التقدم وتعزيز موقعه متفوقًا على بنك الإمارات دبي الوطني – مصر من حيث حجم الأصول، مدفوعًا بوتيرة نمو أسرع خلال الربع الأخير من العام.

ومع ذلك، يظل هذا الترتيب مرشحًا للتغير مقارنة بمستويات سبتمبر 2025، في ظل عدم اكتمال إفصاحات بقية البنوك عن نتائج أعمال عام 2025 حتى الآن، وهو ما يعني أن الصورة النهائية لخريطة المراكز التنافسية لن تتضح بدقة إلا بعد إعلان جميع البنوك لنتائجها السنوية.

وفي هذا السياق، يظهر ترتيب البنوك على مستوى حجم الأصول بشكل أكثر وضوحًا، حيث بلغت محفظة بنك التعمير والإسكان 229.80 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 207.53 مليار جنيه لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر بنهاية العام ذاته.

أما على مستوى الودائع، فقد بلغت ودائع بنك التعمير والإسكان نحو 179.13 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ169.89 مليار جنيه لدى بنك الإمارات دبي الوطني – مصر بنهاية نفس الفترة، ما يعكس تفوقًا نسبيًا للأول في جذب وتعزيز قاعدة الودائع.

وفي المقابل، يتفوق بنك الإمارات دبي الوطني – مصر على صعيد محفظة الائتمان، حيث بلغ إجمالي قروض العملاء لديه 95.57 مليار جنيه، مقابل 65.72 مليار جنيه لدى بنك التعمير والإسكان بنهاية 2025، بما يعكس نشاطًا ائتمانيًا أكثر تسارعًا لصالحه.

وعلى مستوى اتجاهات النمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة (منذ نهاية 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2025)، ارتفعت أصول بنك التعمير والإسكان بنسبة 121.8%، مقابل نمو بلغ 105.6% لدى بنك الإمارات دبي الوطني – مصر خلال الفترة ذاتها، وهو ما انعكس مباشرة على تحسن موقعه التنافسي.

كما أسهم هذا الأداء في اتساع فجوة الأصول بين البنكين، لترتفع من 2.69 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 22.28 مليار جنيه بنهاية 2025، وذلك لصالح بنك التعمير والإسكان.

وعلى صعيد الودائع، حقق بنك التعمير والإسكان نموًا إجماليًا قدره 100.2% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مقابل 99.4% لدى بنك الإمارات دبي الوطني – مصر خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس تقاربًا شديدًا في وتيرة نمو الودائع بين البنكين بفارق محدود لا يُذكر.

وقد انعكس ذلك على اتساع الفجوة بين البنكين لصالح بنك التعمير والإسكان لتصل إلى 9.24 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ4.27 مليار جنيه بنهاية 2022.

في المقابل، وعلى مستوى التمويلات، سجل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر نموًا في محفظة قروض العملاء بنسبة 106.0% آخر 3 سنوات، مقابل 72.2% لبنك التعمير والإسكان خلال ذات الفترة، وهو ما عمّق الفجوة الائتمانية لصالح الأول من 8.24 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 29.86 مليار جنيه بنهاية 2025.

وعلى صعيد الربحية، حقق بنك التعمير والإسكان صافي أرباح بلغ 17.21 مليار جنيه خلال عام 2025، مسجلًا عائدًا على متوسط الأصول بنسبة 8.41%، وعائدًا على متوسط حقوق الملكية عند 55.69%.

في المقابل، سجل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر صافي أرباح بلغ 6.1 مليار جنيه خلال عام 2025، مع عائد على متوسط الأصول قدره 3.32%، وعائد على متوسط حقوق الملكية عند 30.12%.

وتعكس المؤشرات المالية الأخيرة صورة تنافسية متوازنة ومعقدة بين بنك التعمير والإسكان وبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، حيث يبرز تفوق بنك التعمير والإسكان في حجم المركز المالي وقاعدة الودائع ومستويات الربحية الحالية، فيما يواصل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر قيادة نمو محفظة القروض بوتيرة أسرع، ما يعكس ديناميكية توسعية واضحة في نشاطه الائتماني.

ويعكس هذا التباين اختلاف الاستراتيجيات المتبعة لدى كل بنك؛ فبينما يركز بنك التعمير والإسكان على تعزيز الاستقرار المالي وتعظيم العائد على الأصول وحقوق الملكية، يسعى بنك الإمارات دبي الوطني – مصر إلى استغلال فرص التوسع الائتماني لتعزيز حصته السوقية، وهو ما يجعل موازين المنافسة بينهما مفتوحة وقابلة للتغير حسب تحركات السوق ووتيرة نموهما في الفترة المقبلة.