سباق الأرقام الكبيرة: منافسة قوية بين «BNP Paribas» و«HSBC» على لقب «أكبر بنك في أوروبا»

في ظل احتدام المنافسة بين كبرى البنوك الأوروبية، تأتي حلقة جديدة من «سباق الأرقام الكبيرة» لتتناول التنافس المحتدم بين «BNP Paribas» و«HSBC» على صدارة القطاع المصرفي الأوروبي.

وفقًا لبيانات سبتمبر 2025، يتصدر «BNP Paribas» القطاع المصرفي الأوروبي من حيث حجم الأصول، فيما يأتي «HSBC» في المركز الثاني، في سباق يتسم بتقارب شديد بين البنكين تحسمه فروق رقمية محدودة.

وبحسب القوائم المالية المعلنة، بلغ إجمالي أصول «BNP Paribas» نحو 3.31 تريليون دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 3.23 تريليون دولار لدى «HSBC» بنهاية الفترة نفسها.

وعلى مستوى الودائع، مالت الكفة لصالح «HSBC»، حيث سجلت محفظة ودائعه نحو 1.74 تريليون دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 1.21 تريليون دولار لدى «BNP Paribas»، في دلالة على اتساع قاعدة المدخرين للبنك البريطاني مقارنة بمنافسه الفرنسي.

أما على صعيد النشاط الائتماني، فقد أظهر «BNP Paribas» تفوقًا نسبيًا، حيث بلغ صافي محفظة قروضه نحو 1.05 تريليون دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 982.9 مليار دولار لدى «HSBC» بنهاية الفترة نفسها.

وعلى مستوى اتجاهات النمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتحديدًا منذ نهاية عام 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2025، فعزز «BNP Paribas» موقعه التنافسي في المقارنة الديناميكية لمعدلات النمو، بعدما سجل وتيرة نمو أعلى من منافسه البريطاني خلال تلك الفترة.

وارتفع إجمالي أصول «BNP Paribas» بنحو 16.6% آخر 3 سنوات، مقابل نمو بلغ 9% لدى «HSBC» خلال نفس الفترة، وهو ما مكّنه من انتزاع صدارة القطاع المصرفي الأوروبي في عام 2023.

وامتد هذا الأداء الأقوى نسبيًا إلى الودائع، حيث ارتفعت محفظة ودائع «BNP Paribas» بنحو 12.2% خلال آخر 3 سنوات، مقارنة بنمو قدره 10.6% لدى «HSBC» خلال الفترة نفسها، ما أسهم في تقليص الفجوة بين البنكين، وإن كان بوتيرة محدودة، لتتراجع من نحو 531.45 مليار دولار بنهاية 2022 إلى قرابة 495.39 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.

وعلى صعيد التمويلات، واصل «BNP Paribas» تفوقه من حيث معدلات النمو، حيث ارتفع صافي محفظة قروض العملاء لديه بنحو 14.6% خلال آخر ثلاث سنوات، مقابل 6.3% فقط لدى «HSBC» خلال نفس الفترة، وهو ما عزز موقعه القيادي وأسهم في انتزاعه صدارة القطاع المصرفي الأوروبي في عام 2024.

في المقابل، تميل كفة الربحية إلى صالح «HSBC» من حيث القيمة المطلقة للأرباح، حيث حقق صافي أرباح بلغ 17.94 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2025، مسجلًا عائدًا على متوسط الأصول قدره 0.77%، وعائدًا على متوسط حقوق الملكية عند 12.24% خلال الفترة نفسها.

أما «BNP Paribas»، فقد سجل صافي أرباح قدره 10.86 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من عام 2025، فيما بلغ عائده على متوسط الأصول نحو 0.47%، بينما وصل عائده على متوسط حقوق الملكية إلى 9.93%، وهو ما يبرز فجوة في كفاءة توليد الأرباح مقارنة بـ «HSBC» رغم التفوق في مؤشرات النمو.

وتؤكد المؤشرات المالية للبنكين أن المنافسة بين «BNP Paribas» و«HSBC» لم تعد تقتصر على سباق الصدارة الحجمية فحسب، بل امتدت إلى مفاضلة أعمق بين نموذجين مختلفين للأداء المصرفي؛ حيث يواصل «BNP Paribas» تعزيز موقعه عبر تسريع وتيرة النمو في الأصول والتمويلات، بما يدعم حضوره القيادي داخل القطاع المصرفي الأوروبي، في حين يرتكز «HSBC» على قاعدة ودائع أوسع وكفاءة أعلى في توليد الأرباح، ما يمنحه ميزة نسبية على صعيد الربحية والاستدامة المالية.

ومع استمرار هذه الاتجاهات، تظل خريطة الصدارة المصرفية الأوروبية مرشحة لإعادة التشكل على المدى المتوسط، تبعًا لقدرة كل بنك على تحويل تفوقه النسبي—سواء في الحجم والنمو لدى «BNP Paribas» أو في الربحية وقوة القاعدة التمويلية لدى «HSBC»—إلى تفوق هيكلي طويل الأجل داخل النظام المالي الأوروبي والعالمي.