مصرف الإنماء السعودي يعلن بدء طرح صكوك بالدولار
أعلن "مصرف الإنماء" اليوم عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار، وذلك بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.
وأوضح المصرف في بيان منشور على موقع "تداول السعودية" اليوم الأربعاء. أن عدد الصكوك وشروطها، بما في ذلك عائد الإصدار وسعر الطرح، سيُحدد وفقاً لظروف السوق، فيما يبدأ الطرح في 27 أغسطس 2025 ويستمر حتى 28 أغسطس 2025.
وبحسب البيان، تستهدف الصكوك المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، وبزيادات قدرها ألف دولار لما يزيد عن ذلك.
وتبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار، بينما تعد الصكوك دائمة مع إمكانية استردادها بعد خمس سنوات ونصف وفق شروط محددة منصوص عليها في مستند الطرح.
وأشار المصرف إلى أنه قام بتعيين كل من "مصرف أبوظبي الإسلامي"، و"شركة الإنماء المالية"، و"بنك دبي الإسلامي"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، و"جولدمان ساكس إنترناشونال"، و"جي بي مورجان سكيوريتيز"، و"بنك ستاندرد تشارترد" كمديرين رئيسيين مجتمعين للإصدار.
كما أكد أن الصكوك ستُدرج في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن، ولن يجوز بيعها إلا وفقًا للائحة Regulation S من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.
وأكد مصرف الإنماء أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مشيرًا إلى أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالطرح في حينه.
