صندوق الاستثمارات العامة يقلص العائد على إصداره لسندات دولارية بأجل 10 سنوات
ذكرت خدمة "آي إف آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت، اليوم الاثنين، أن صندوق الاستثمارات العامه السعودي الذي يدير أصولاً تصل قيمتها لنحو تريليون دولار بدأ في بيع سندات مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات، وحدد التسعير النهائي للعائد عند 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وأفادت الخدمة في وقت سابق اليوم، بأنه جرى تحديد السعر الاسترشادي لبيع الديون لأجل 10 سنوات عند حوالي 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وعيّن الصندوق "سيتي بنك"، "إتش إس بي سي"، و"جيه بي مورغان" كمنسقين عالميين مشتركين لعملية الإصدار، في حين تم اختيار بنك الصين، "بي إن بي باريبا"، "غولدمان ساكس"، بنك الصناعات و"التجارة الصيني" (ICBC)، و"ستاندرد تشارترد" كمديرين نشطين لدفتر الاكتتاب.
وجمعت السعودية الأسبوع الماضي 5.5 مليار دولار من بيع صكوك، والذي جذب طلبا قويا من المستثمرين، مما سمح للمملكة برفع التسعير بشكل كبير، وفقًا لـ"رويترز".
وقال صندوق الاستثمارات العامة في تقريره السنوي لعام 2024 الصادر في أغسطس/آب، إنه خفّض قيمة بعض أبرز مشروعاته العملاقة، وهي مشروعات تطوير ضخمة تهدف إلى إعادة هيكلة اقتصاد المملكة وصورتها، بقيمة 8 مليارات دولار.
وعهد صندوق الثروة السيادي لبنوك سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان بدور التنسيق العالمي المشترك، وعين بنك الصين وبي.إن.بي باريبا وغولدمان ساكس والبنك الصناعي والتجاري الصيني وستاندرد تشارترد كمديرين نشطين مشتركين.
ويتوقع أن يكون الطرح بالحجم القياسي، وهو ما يشير عادة إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار.
وسجل الصندوق ارتفاعًا في إجمالي الموجودات بنسبة 18% ليصل إلى 4.321 تريليون ريال بنهاية 2024، مقارنة بـ 3.664 تريليون ريال في العام السابق.
وقفزت الإيرادات بنسبة 25% إلى 413 مليار ريال، بدعم من أداء شركات المحفظة مثل "سافي" و"معادن" و"STC" و"البنك الأهلي السعودي"، إلى جانب توزيعات "أرامكو"، وزيادة مساهمة المشاريع الكبرى.
وبلغ صافي أرباح الصندوق 26 مليار ريال، رغم التحديات العالمية مثل ارتفاع الفائدة والتضخم، والخسائر المحدودة الناتجة عن إعادة تقييم بعض المشاريع، والتي لم تتجاوز 2% من إجمالي الموجودات.
وقد حافظ الصندوق على مركز سيولة قوي مع استقرار النقد عند 316 مليار ريال.
وبلغت القروض والتسهيلات 570 مليار ريال، مع الحفاظ على نسبة مديونية مستقرة عند 13% من إجمالي الموجودات.
