مؤشر التنافسية: سباق حاد بين «ADCB» و«saib» في قائمة أكبر البنوك بالسوق المصري

تتسم السوق المصرفية في مصر بديناميكية مستمرة، حيث تشهد البنوك إعادة ترتيب لمراكزها بشكل دوري، ولا تبقى في مراكزها ثابتة لفترات طويلة وبالأخص على مستوي البنوك متوسطة الحجم أو الصاعدة.

وتقدم المقارنات بين البنوك مؤشرات مبكرة على اتجاهات النمو وتطور حصص السوق، ما يجعل المنافسة أشبه بسباق مستمر تتحرك فيه المراكز وفق الأداء الفعلي ومعدلات التوسع، بدلاً من الثبات على أرقام أو مواقع محددة.

وتبرز المنافسة بين بنك الشركة المصرفية العربية «saib» وبنك أبوظبي التجاري – مصر «ADCB» كإحدى أبرز المواجهات داخل القطاع المصرفي المصري، في ظل تقارب ملحوظ في المؤشرات الرئيسية وتباين واضح في مسارات النمو بين الجانبين.

وفي هذه الحلقة من «مؤشر التنافسية» نسلّط الضوء على ملامح السباق بين البنكين داخل السوق المصرفي المصري.

وبحسب بيانات سبتمبر 2025، يحتل «saib» المركز الـ19، بينما يأتي «ADCB» في المركز الـ21 من حيث حجم الأصول على مستوى القطاع المصرفي المصري.

غير أن القوائم المالية المعلنة عن نتائج أعمال عام 2025 أظهرت تحولًا ملحوظًا في ترتيب البنكين، حيث نجح بنك أبوظبي التجاري - مصر في التقدم وتعزيز موقعه متفوقًا على بنك ساييب من حيث حجم الأصول، مدفوعًا بوتيرة نمو أسرع خلال الربع الأخير من 2025.

ومع ذلك، يظل هذا الترتيب مرشحًا للتغير مقارنة بمستويات سبتمبر 2025، في ظل عدم اكتمال إفصاحات بقية البنوك عن نتائج أعمال عام 2025 حتى الآن، وهو ما يعني أن الصورة النهائية لخريطة المراكز التنافسية لن تتضح بدقة إلا بعد إعلان جميع البنوك لنتائجها السنوية.

وفي هذا السياق، بلغت محفظة بنك أبوظبي التجاري – مصر 173.97 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 172.18 مليار جنيه لـ«saib» بنهاية ذات العام.

أما على مستوى الودائع، فقد بلغت ودائع «ADCB» حوالي 150.49 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 140.72 مليار جنيه لدى «saib» بنهاية العام نفسه، ما يعكس تفوقًا نسبيًا للأول في جذب وتعزيز قاعدة الودائع.

وفي المقابل، يتفوق «saib» على صعيد محفظة الائتمان، حيث بلغ صافي قروض العملاء لديه 74.19مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 67.32 مليار جنيه لدى «ADCB» بنهاية ذات العام، بما يعكس نشاطًا ائتمانيًا أكثر تسارعًا لصالحه.

وعلى مستوى اتجاهات النمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة (منُذ نهاية 2022 وحتى نهاية 2025)، ارتفعت أصول بنك أبوظبي التجاري – مصر بنسبة 101.9%، مقابل 99.3% لدى «saib» خلال الفترة ذاتها.

وقد انعكس هذا في وتيرة النمو على خريطة المراكز، حيث تمكّن بنك أبوظبي التجاري - مصر من تجاوز منافسه بنهاية العام الماضي، إلا أن ترتيب البنكين يظل قابلًا للتبدل، بدعم من الفرق الضئيل في حجم الأصول البالغ نحو 1.79 مليار جنيه بنهاية 2025، في ظل ديناميكيات نمو قادرة على إعادة تشكيل المشهد.

وعلى مستوى الودائع، سجل بنك أبوظبي التجاري - مصر نموًا إجماليًا بنحو 99.3% خلال آخر 3 سنوات، مقابل 92.9% لدى بنك ساييب خلال الفترة نفسها.

وعلى الرغم من تفوق «ADCB»، إلا أن الفجوة بين البنكين اتسعت من 2.55 مليار جنيه بنهاية 2022، إلى 9.76 مليار جنيه بنهاية 2025.

كما واصل بنك أبوظبي التجاري – مصر تعزيز تفوقه في النشاط الائتماني، محققًا نموًا إجماليًا في صافي قروض العملاء بنسبة 126%، مقابل 89.2% لدى بنك ساييب خلال نفس الفترة.

وهو ما انعكس بشكل هامشي في تقلص الفجوة بين البنكين لصالح «ADCB»، لتصل إلى 6.87 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 9.42 مليار جنيه بنهاية 2022.

وعلى صعيد الربحية، سجل «ADCB» صافي أرباح بلغ 5.73 مليار جنيه خلال عام 2025، محققًا عائدًا على متوسط الأصول بنسبة 3.72%، وعائدًا على متوسط حقوق الملكية عند 35.35% خلال العام نفسه.

في المقابل، حقق «saib» صافي أرباح بلغ 1.44 مليار جنيه خلال 2025، مع عائد على متوسط الأصول قدره 0.89%، وعائد على متوسط حقوق الملكية عند 7.36%، بما يعكس تباينًا واضحًا في كفاءة توليد الأرباح.

وعلى مستوى القاعدة الرأسمالية، بلغ رأس مال «ADCB» نحو 6.06 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 15.80 مليار جنيه لدى «saib» بختام ذات العام.

أما من حيث شبكة الفروع والقوى العاملة، فيدير «ADCB» أعماله من خلال 50 فرعًا ووحدة مصرفية، ويعمل لديه 1451 موظفًا، مقابل إدارة «saib» لنشاطه عبر 46 فرعًا إلى جانب مركزه الرئيسي، بإجمالي 1932 موظفًا بنهاية نفس العام.

وتعكس البيانات المالية للبنكين نموذجين مختلفين لمسارات النمو داخل القطاع المصرفي المصري؛ فبينما يواصل بنك الشركة المصرفية العربية «saib» الاستناد إلى قاعدة رأسمالية أكبر ونشاط ائتماني نشط، ينجح بنك أبوظبي التجاري – مصر «ADCB» في تحقيق معدلات نمو أسرع وترجمة ذلك إلى تفوق واضح في الربحية واتساع قاعدة الودائع.

ويجعل تقارب حجم الأصول بين البنكين السباق بينهما مفتوحًا على احتمالات متعددة خلال الفترات المقبلة، حيث قد يعيد أي تسارع في وتيرة التوسع أو تحسن في كفاءة التشغيل رسم خريطة المراكز التنافسية بينهما.

وفي ظل ديناميكيات السوق المصرفية المصرية، يبدو أن المنافسة بين «saib» و«ADCB» لن تُحسم سريعًا، بل ستظل أحد أبرز سباقات الصعود بين البنوك الصاعدة الحجم الساعية لتعزيز مواقعها داخل القطاع.